中光電(5371)公告 Q3 獲利賺 1.20 元，符合預期

背光模組廠中光電(5371)公告 23Q3 財報，營收 104 億元(QoQ+8%，YoY-19.4%)；毛利率 21.7%(QoQ 增加 0.8 個百分點，YoY 增加 0.9 個百分點)；營業利益 7.3 億元(QoQ+144%，YoY-38.9%)；稅後淨利 4.7 億元(QoQ+13.3%，YoY-33%)；EPS 為 1.20 元。整體獲利表現符合預期，受惠消費性產品庫存調整進入尾聲使營運呈現季增。

預估中光電 2024 年 EPS 達 4.78 元，評價並未明顯低估

展望中光電 2024 年營運：1)在節能產品方面，受惠經濟回溫將帶動 TV、PID 需求回穩，且接獲 OLED 平板新業務之效益持續發酵，全年出貨量將成長 5%；2)在影像產品方面，受惠智能微投影、Pro-AV、高階工程機種需求增溫，全年出貨量將成長 1 成；3)越南二廠於 23Q4 正式量產後將在 2024 全年貢獻。

預估中光電 2023 / 2024 年 EPS 分別為 4.33 元(YoY-28.2%) / 4.78 元(YoY+10.4%)。以預估 2024 年 EPS 評價計算，2023.10.30 收盤價 75.90 元，本益比為 16 倍，目前評價並未明顯低估。

近五日漲幅及法人買賣超：

近五日漲幅：2.28%
三大法人合計買賣超：380.55張
外資買賣超：-684.09張
投信買賣超：1175.14張
自營商買賣超：-110.5張

CMoney研究員發文

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