森崴能源(6806)公告 9 月營收創歷史次高

再生能源解決方案供應商森崴能源(6806)公告 9 月營收達 10.5 億元(MoM+32.5%，YoY+17.3%)，創下歷年次高水準，累計 23Q3 營收達 26.9 億元(QoQ+41.8%，YoY+371%)，主因受惠台電二期離岸風電工程進入營收認列高峰。

預估森崴能源 2024 年每股淨值為 58.58 元，股價淨值比有望朝 2.2 倍靠攏

展望森崴能源未來營運：1)在離岸風電方面，規模約 538 億元的台電二期工程，2023 下半年至 2024 年開始進行下部結構製造與安裝，且在 2024 下半年製造風機，預估 2023、2024 年可分別認列 15%、40%；2)在陸域風力方面，已取得 12 隻風機籌設許可，全案規模預估達 28 億元；3)售電業務方面，包含自有 18MW 太陽能案場、彰化 28.8MW 陸域風電、台南七股 77.5MW 太陽能案場；4)儲能方面，宜蘭蘇東 50MW 案場預計 2023 底開始提供服務；5)燃氣發電廠目前為第一期前置作業，預期 2024 年開始認列營收；6)前往越南與相關企業簽署再生能源投資合約，第一期預計投資 200MW 再生能源電廠。

預估森崴能源 2023 / 2024 年 EPS 分別為 2.87 元(YoY+152%) / 8.25 元(YoY+188%)。在評價方面，考量公司產業特性，較適合以股價淨值比評估，預估 2024 年每股淨值為 58.58 元，2023.10.06 收盤價 107 元，股價淨值比為 1.8 倍，考量再生能源為長線趨勢且訂單能見度長，股價淨值比有望朝 2.2 倍靠攏。

延伸閱讀：森崴能源(6806)完整研究報告
https://cmy.tw/00B7OW

近五日漲幅及法人買賣超：
近五日累計漲幅：-3.2%
三大法人合計買賣超：-2650.63張
外資買賣超：-2831張
投信買賣超：100張
自營商買賣超：80.37張

CMoney研究員發文

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