是方(6561)公告 23Q3 營收年增 7%，符合預期

電訊機房服務商是方(6561)公告 9 月營收達 2.7 億元(MoM-0.5%，YoY+6.6%)，累計 23Q3 營收達 8.2 億元(QoQ+3.9%，YoY+7.3%)，成長主因受惠全球資料傳輸量需求增加，表現符合預期。

預估是方 2024 年 EPS 達 12.70 元，評價並無明顯低估

展望是方未來營運：1)受惠全球資料傳輸量需求增加，持續帶動 IDC 機房租借、數據服務、雲端服務等 3 項業務成長；2)目前 3 座機房使用率接近滿載，將對機房租金略微漲價；3)第 4 棟 LY2 機房將於 24Q1 正式開出營運，該廠電力加總高於 3 座機房的總和，目前客戶預約容量已達 50%，超越損平點的 35%，然短期將受折舊壓力影響獲利表現。

預估是方 2023 / 2024 年 EPS 分別為 12.58 元(YoY+6.2%) / 12.70 元(YoY+1%)。以預估 2024 年 EPS 評價計算，2023.10.05 收盤價 352 元，本益比為 28 倍，考量新機房建成後的折舊成本壓抑獲利表現，評價並無明顯低估。

近五日漲幅及法人買賣超：
近五日累計漲幅：-0.3%
三大法人合計買賣超：-35.17張

外資買賣超：-24.8張

投信買賣超：-11張

自營商買賣超：0.63張

CMoney研究員發文

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