良得電(2462)轉型策略發酵，股價突破 1.5 年以來的頸線

連接器業者良得電(2462)近日股價出量突破 1.5 年以來的頸線位置，主因受惠於公司轉型策略發酵，帶動毛利率顯著跳增，吸引市場買盤進駐。

預估良得電 2024 年 EPS 達 3.66 元，本益比有望朝 15 倍靠攏

展望良得電未來營運：1)接獲微軟 Xbox 訂單成為最大供應商將於 23Q4 出貨；2)開發小型化電源線打入 HP 供應鏈，並與 Amazon 合作高階智慧音箱、智慧門鈴；3)隨著電動車銷量持續提升而同步成長；4)與 Amazon 合作低軌道衛星連接線束；5)印度網通機上盒訂單最快 23Q4 開始出貨，並將在 2024 年翻倍貢獻。

預估良得電 2023 / 2024 年 EPS 分別為 2.24 元(YoY+51.4%) / 3.66 元(YoY+63.4%)。以 2024 年預估 EPS 評價計算，2023.09.22 收盤價 39.30 元，本益比為11 倍。然而考量連接器同業本益比介於 8～20 倍之間，且公司積極優化產品結構帶動毛利率大幅攀升至 2 成以上，本益比有望超越產業平均向 15 倍靠攏。

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