啟碁(6285)漲多賣壓，股價重挫 7% 跌破月線

網通廠啟碁(6285)股價於 2023.09.21 重挫 6.8% 跌破月線達 138 元，除了受大盤回檔修正影響外，亦因近期評價已不低，出現漲多獲利了結賣壓。

預估啟碁 2024 年 EPS 達 10.14 元

展望啟碁未來營運：1)受惠歐美電信營運商推動 5G FWA 高速傳輸服務，且還有北美網路基礎建設法案的加持，Connected Home 營收將年增 1 成；2)受惠公司於企業客戶市佔率提升，且設備規格亦將由 Wi-Fi 6 開始升級至 Wi-Fi 7，另外低軌道衛星 Space X 用戶數維持高速成長，Networking 營收將年增 1 成；3)受惠車聯網模組滲透率提升，以及充電樁新產品開始出貨，預估 Automotive & Industrial 營收年增 1 成；4)南科新廠已於 23Q2 正式投產，且越南二期廠房的擴建也將於 24Q3 加入貢獻。

預估啟碁 2023 / 2024 年 EPS 分別為 8.48 元(YoY+6.9%) / 10.14 元(YoY+19.6%)。以 2024 年預估 EPS 評價計算，2023.09.21 收盤價 138 元，本益比為14 倍，考量最近最高價達 154.50 元，已多數反映未來潛在利多，短線宜保守看待。

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撰文者CMoney研究員

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