10,000 點近關情怯...台股何時衝破大關？獨家揭露，領頭羊是這 1 類股
一個30歲的小決定，害他退休金比別人少 3 倍...簡單故事告訴你，為什麼退休金要提早30年規劃？
(圖/shutterstock)
隨著季底的到來
市場目光開始鎖定「投信作帳股」
投資人應該常常一翻開報紙
就看到「投信作帳股」清單
很多人或許認為
「投信買超越多的股票
越容易出現季底作帳行情」
然而，真的是這樣嗎？
在搶搭投信順風車之前
你必須先了解一下投信的習性..
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投信買股票有 3 大習性
所謂投信，就是大家俗稱的「基金公司」
主要透過募集基金的方式
集合眾人資金，並交給基金經理人操盤！
習性 1 : 選股重基本面，卻又短線操作
基金公司背後往往有個研究團隊
透過研究員定期的拜訪公司
篩選出值得投資的公司
這些公司的往往需要具備業績及題材
才有機會在短時間出現飆漲行情
習性 2 : 偏好操作中小型股
投信向大眾募集資金去發行一檔基金，
一定很希望 基金績效 排名很高，
這樣才能吸引更多人去購買他們的基金！
問題來了，很多大型股
由於股本大，拉抬不易
報酬率很難在短時間衝高
相對地，小型股 股本小，
較活潑 也好炒作，
因此，基金經理人 偏好小型股，
這能讓他們的操作更加靈活！
習性 3： 投信容易在每季季底「作帳」or「結帳」
由於基金受限「持有單一個股佔淨值比重不得超過 10% 的規定」
因此投信買進單一個股有個極限，
實務上常常看到：
「一檔個股，投信持有它的比例 達到 15%以上
買盤通常就會開始衰竭」
或是前波大買一段，發現炒不太動；
有大基金開始轉賣，就會一堆人開始砍出！
因此，千萬別挑選投信持股比率過高的個股
以免「作帳」不成反被「結帳」
3 步驟 挑出「投信認養股」
條件1：投信持股比率大於 1%
條件2：近 1 日 投信買超占股本 0.1% 以上
條件3：股價在投信成本線之上
( 資料來源：籌碼K線 )
策略是否適合目前盤勢？
可以看看近期的回測數據
以近期的回測數據來看
3/16 個股持有 3 天後
上漲機率 77.8%、報酬 4.49%
( 資料來源：籌碼K線 )
3/15 個股持有 3 天後
上漲機率 83.3%、報酬 7.52 %
( 資料來源：籌碼K線 )
3/14 個股持有 3 天後
上漲機率 77.8%、報酬 2.6%
( 資料來源：籌碼K線 )
由以上回測數據
可以得知籌碼具優勢的股票 後勢容易上漲
同時，也能了解這策略還算適合目前的盤勢
問題來了
這麼多檔股票，該怎麼挑？
這時候，可以再運用籌碼上的一些小技巧，
來提高買進的勝率喔！
技巧 1：投信持股比例不能高於15%
較不容易遇到投信買盤力竭
由買轉賣的情況
技巧 2 ：外資跟著買
外資通常是「波段操作」，
當他們看對趨勢又已經賺錢了，
通常會繼續加碼
所以後續使股價上漲的力道非常強！
技巧 3 ：短線沒有過熱跡象
短線是否過熱
可以觀察「有交易家數」及「當沖比率」
如果一檔股票有交易家數突然暴增
且 當沖比率超過 30 %以上
就已經出現短線過熱的跡象
以 3/17 挑出的 宏觀(6568) 為例
投信持股 2.4% 水位安全
切換到宏觀(6568) 的日線圖之後
可以看到投信持股比例僅2.4%
屬於安全的水位
尤其 近期投信連買
暗示投信看好其後勢
未來上漲的機率高！
外資小買小賣
除了投信看好
宏觀(6568) 也深受外資青睞
外資本身有一定的持股水位
持股比率為 14.31%
近期外資小買小賣
尚未出現明顯賣壓
短線無 過熱跡象
最後，檢查有交易家數及當沖比率
可以發現有交易家數沒有暴增
當沖比率也低於 30 % 的警戒值
代表短線無過熱跡象
如果隔天要進場，
風險不算太高！
因此，隔天上漲 9.15%！
( 資料來源 ：籌碼 K 線)
快速結論：
不同的盤勢有著不同的選股邏輯
季底投信作帳行情蓄勢待發
不妨鎖定投信在照顧的「小型股」
再搭配以下 3 大小技巧
1. 投信持股比率不得超過 15 %
2. 外資同步買
3. 短線沒有過熱跡象
隔天就可以搭投信的轎
享受搭轎的禮遇囉！
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