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每到季底,「投信作帳清單」滿天飛!但如果你忘記檢查這 3 點,小心做帳不成反被結帳..

3月 2017年20
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(圖/shutterstock)

 

 

 

隨著季底的到來

市場目光開始鎖定「投信作帳股」

投資人應該常常一翻開報紙

就看到「投信作帳股」清單

很多人或許認為

「投信買超越多的股票

越容易出現季底作帳行情」

然而,真的是這樣嗎?

 

在搶搭投信順風車之前

你必須先了解一下投信的習性..

 

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投信買股票有 3 大習性

所謂投信,就是大家俗稱的「基金公司」

主要透過募集基金的方式

集合眾人資金,並交給基金經理人操盤!

 

習性 1 :  選股重基本面,卻又短線操作

基金公司背後往往有個研究團隊

透過研究員定期的拜訪公司

篩選出值得投資的公司

這些公司的往往需要具備業績及題材

才有機會在短時間出現飆漲行情

 

習性 2 :  偏好操作中小型股

投信向大眾募集資金去發行一檔基金,

一定很希望 基金績效 排名很高,

這樣才能吸引更多人去購買他們的基金!

問題來了,很多大型股

由於股本大,拉抬不易

報酬率很難在短時間衝高

 

相對地,小型股 股本小,

較活潑 也好炒作,

因此,基金經理人 偏好小型股,

這能讓他們的操作更加靈活!

 

習性 3: 投信容易在每季季底「作帳」or「結帳」

由於基金受限「持有單一個股佔淨值比重不得超過 10% 的規定」

因此投信買進單一個股有個極限,

實務上常常看到:

「一檔個股,投信持有它的比例 達到 15%以上

買盤通常就會開始衰竭」

或是前波大買一段,發現炒不太動;

有大基金開始轉賣,就會一堆人開始砍出!

因此,千萬別挑選投信持股比率過高的個股

以免「作帳」不成反被「結帳」

 

 

3 步驟 挑出「投信認養股」

條件1:投信持股比率大於 1%

條件2:近 1 日 投信買超占股本 0.1% 以上

條件3:股價在投信成本線之上

( 資料來源:籌碼K線 )

 

策略是否適合目前盤勢?

可以看看近期的回測數據

以近期的回測數據來看

3/16 個股持有 3 天後

上漲機率 77.8%、報酬 4.49%  

( 資料來源:籌碼K線 )

 

3/15  個股持有 3 天後

上漲機率 83.3%、報酬 7.52 %  

 

( 資料來源:籌碼K線 )

 

3/14 個股持有 3 天後

上漲機率 77.8%、報酬 2.6%  

( 資料來源:籌碼K線 )

 

由以上回測數據

可以得知籌碼具優勢的股票 後勢容易上漲

同時,也能了解這策略還算適合目前的盤勢

 

 

問題來了

這麼多檔股票,該怎麼挑?

這時候,可以再運用籌碼上的一些小技巧,

來提高買進的勝率喔!

技巧 1:投信持股比例不能高於15%

較不容易遇到投信買盤力竭

由買轉賣的情況

 

技巧 2 :外資跟著買

外資通常是「波段操作」,

當他們看對趨勢又已經賺錢了,

通常會繼續加碼 

所以後續使股價上漲的力道非常強!

 

技巧 3 :短線沒有過熱跡象

短線是否過熱

可以觀察「有交易家數」及「當沖比率」

如果一檔股票有交易家數突然暴增

且 當沖比率超過 30 %以上

就已經出現短線過熱的跡象

 

以 3/17 挑出的 宏觀(6568) 為例

投信持股 2.4%  水位安全

切換到宏觀(6568) 的日線圖之後

可以看到投信持股比例僅2.4%

屬於安全的水位

尤其 近期投信連買

暗示投信看好其後勢

未來上漲的機率高!

 

外資小買小賣 

除了投信看好

宏觀(6568) 也深受外資青睞

外資本身有一定的持股水位

持股比率為 14.31%

近期外資小買小賣

尚未出現明顯賣壓

 

短線無 過熱跡象 

最後,檢查有交易家數及當沖比率

可以發現有交易家數沒有暴增

當沖比率也低於 30 % 的警戒值

代表短線無過熱跡象

如果隔天要進場,

風險不算太高!

因此,隔天上漲 9.15%!

( 資料來源 :籌碼 K 線)

 

 

快速結論:

不同的盤勢有著不同的選股邏輯

季底投信作帳行情蓄勢待發

不妨鎖定投信在照顧的「小型股」

再搭配以下 3 大小技巧

1. 投信持股比率不得超過 15 %

2. 外資同步買

3. 短線沒有過熱跡象

隔天就可以搭投信的轎

享受搭轎的禮遇囉!

 

馬上打開  ►► 籌碼K線

看看今天投信又布局了哪些標的

 

 

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