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2017 湯森路透理柏台灣基金獎 百位資產管理專家共襄盛舉

3月 2017年15
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2017 湯森路透理柏台灣基金獎

百位資產管理專家共襄盛舉

於 3 月 15 日盛大登場,今年有來自

產、官、學各界的貴賓代表出席頒奬典禮

包括金管會副主委鄭貞茂、立法委員曾銘宗、

台灣證券交易所副總經理黃乃寬、

中華民國投信投顧公會理事長張錫、

基富通證券總經理林政村等擔任頒奬人

現場更有近百位資產管理界的專家

共同參與盛會!

 

繼續看下去...

 

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得奬名單在今日公布

台灣基金近 2000 檔

2017 湯森路透理柏台灣基金奬是由

《Money錢》雜誌與湯森路透集團

旗下的理柏(Lipper)公司共同舉辦

得奬名單在今日公布

湯森路透理柏公司今年總共頒發 36 個類別、

95 個奬項,以及 3 個團體大奬

共有 74 檔基金、42 家基金公司獲獎

根據湯森路透理柏截至 2016 年 12 月 31 日統計

目前台灣核備銷售主基金高達 1,784 檔

基金得奬率僅 4%

可見每檔獲獎基金必須符合嚴格的篩選標準

才能脫穎而出

 

觀察基金中長期的穩定性

選擇適合自己的基金

湯森路透理柏亞太區研究總監馮志源指出

湯森路透理柏向來側重基金長期的穩定性

而非短期績效,這正如每年的湯森路透理柏基金獎

是計算穩定回報(Consistent Return) 

也就是經風險調整後的表現

獎勵中長期穩定表現傑出的基金

重視的是基金的相對穩定性,而非絕對績效

因此當年度績效表現最高的基金

未必是該類別得獎的基金,反而過去幾年

持續在該類別表現相對穩定成長的基金

穩定回報的評分相對較高,較容易獲獎;

湯森路透理柏也鼓勵投資人

觀察基金中長期的穩定性

以此為要領,選擇適合自己的基金

 

 

想擁有充裕的退休金享福

提早投資乃是解決之道

《Money錢》雜誌社長李美虹表示

近來年金改革是社會大眾所關注的要事

現代人長壽、重視退休生活與醫療品質

因此想依靠政府年金過活,恐怕多數人是不夠用的

若期待老後有充裕的退休金享福

提早投資、長期規畫乃是解決之道

湯森路透理柏基金奬每年從市場中嚴格挑選出績優基金

就是投資人規畫退休金最好的參考指標

此外,她也希望政府在推動年金改革的同時

能盡快開放勞退新制自選投資方案

讓勞工自提部分由勞工自行投資

進而提高所得替代率

 

檢視去年得奬的 74 檔基金

印度股票基金榮登后位

印度股票類別中的柏瑞環球印度股票基金

以高達 78.36% 的報酬率獨占鰲頭

印度股市在去年曾見一波大漲 3 成的攻勢

經歷過廢鈔政策修正後

今年同樣備受市場期待

其次,富達全球科技基金在 3 年獎也表現不俗

近 3 年報酬率 61.23%

連續 2 年在資訊科技股票類別中脫穎

值得一提的是,過去幾年中小型股表現出色

得獎的亨德森遠見日本小型公司基金、

安本環球北美小型公司基金

在過去 3 年期間皆為投資人創造逾 5 成的報酬

 

 

績效前 3 名常勝軍

富達已連續 3 年得獎

而 5 年期獎中,績效前 3 名都是得獎常勝軍

近 5 年報酬率全數在 130% 以上

包括有醫療保健股票類別的駿利環球生命科技基金

已連續 2 年獲得殊榮,資訊科技股票類別的

富達全球科技基金已連續 3 年得獎

此外,印度股票類別的首域印度次大陸基金

更連續 6 年贏得湯森路透理柏基金獎的肯定

至於 10 年獎部分,績效名列前茅的類別

依舊是印度股票及醫療保健股票

其中首域印度次大陸基金近 10 年報酬率逼近 2 倍

駿利環球生命科技基金同期報酬也達 157.87%

由兩者贏得績效冠亞軍

第 3 名則是美國股票類別的富蘭克林高科技基金

10 年報酬率 131.8%,由此可見

長期擁抱好基金,不難落袋可觀報酬

 

台股基金近 5 年獲利 128%

表現絲毫不輸給國外基金

在台股基金方面,各年期的得獎基金

分別是近 3 年獲利 46.18% 的台新中國通基金

近 5 年獲利 128.79% 的貝萊德寶利基金

以及 10 年獲利 126.83% 的宏利台灣動力基金

以上 3 檔基金都擠進各年期績效排名前5名

表現絲毫不輸給國外基金經理人

此外,平衡型得獎基金:新光福運平衡基金、

復華人生目標基金、台新高股息平衡基金

在基金經理人靈活的配置布局下

過去 5 年享有 4 成至 1 倍不等的累積報酬

 

 

 

富達拿下 11 獎項

堪稱最大贏家

值得關注的是

有多家基金公司同時獲得多個獎項

維持優異的整體操作績效

其中,富達抱走 11 個獎項,堪稱最大贏家

其次為施羅德獲得 6 個獎項

貝萊德和景順則各拿走 5 項大獎

此外,亨德森和復華也獲得 4 個獎項肯定

得獎難度最高的團體獎部分

股票團體獎今年由聯博資產管理獲得

混合型基金團體獎由野村投信四度蟬聯

顯示資產管理方式和投資風格相對穩健卓越

而債券型團體獎則由貝萊德連莊三年獲得

至於整體大獎則跟去年一樣從缺

 

投資從年輕開始

及早替未來做準備

2017 湯森路透理柏台灣基金獎得主是誰?

►►立即查看最有潛力的得獎基金

 

【補充資料】

※湯森路透理柏基金獎評選方式

  • 截至2016年底在台灣核准銷售的開放式基金。 
  • 對應3年期、5年期和10年期獎,須至少有36、60和120個月的歷史數據。
  • 在理柏環球基金類別中,至少有10檔滿足條件的基金。
  • 基金類別獎則針對3年、5年和10年期等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。

 

※團體獎評選方式

  • 該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中,至少管理5檔以上合格基金,或在混合資產類型中管理至少3檔以上合格基金。
  • 該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司,獲得該資產類型的團體大獎。

 

※關於理柏(Lipper)

理柏是湯森路透集團旗下全資子公司,專為資產管理公司及媒體提供獨立的全球集合投資信息,涵蓋共同基金、退休基金、對沖基金、基金費用及開支。理柏是全球領先的基金研究和分析機構,其基金信息涵蓋全球61個國家和地區的超過27萬支基金股份和超過13萬支主要基金,並為超過41個國家和地區所認可的基金提供免費理柏基金評級服務。

如需更多資料,請瀏覽www.lipperweb.com

 

※關於湯森路透(Thomson Reuters)

湯森路透集團是全球領先的專業信息服務提供商。我們將專業知識與創新科技相結合,為金融市場及風險管理、法律、稅收與會計、知識產權與科技和媒體領域的專業人員和決策者提供重要的信息,產業包括世上最受信賴的新聞機構。湯森路透股票在多倫多和紐約證券交易所上市交易(代碼:TRI)。

欲獲取更多資訊,請瀏覽http://thomsonreuters.com。

 

 

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