發表
我的網誌
2017 湯森路透理柏台灣基金獎
百位資產管理專家共襄盛舉
於 3 月 15 日盛大登場，今年有來自
產、官、學各界的貴賓代表出席頒奬典禮
包括金管會副主委鄭貞茂、立法委員曾銘宗、
台灣證券交易所副總經理黃乃寬、
中華民國投信投顧公會理事長張錫、
基富通證券總經理林政村等擔任頒奬人
現場更有近百位資產管理界的專家
共同參與盛會！
繼續看下去...
(贊助商連結...)
得奬名單在今日公布
台灣基金近 2000 檔
2017 湯森路透理柏台灣基金奬是由
《Money錢》雜誌與湯森路透集團
旗下的理柏（Lipper）公司共同舉辦
得奬名單在今日公布
湯森路透理柏公司今年總共頒發 36 個類別、
95 個奬項，以及 3 個團體大奬
共有 74 檔基金、42 家基金公司獲獎
根據湯森路透理柏截至 2016 年 12 月 31 日統計
目前台灣核備銷售主基金高達 1,784 檔
基金得奬率僅 4%
可見每檔獲獎基金必須符合嚴格的篩選標準
才能脫穎而出
觀察基金中長期的穩定性
選擇適合自己的基金
湯森路透理柏亞太區研究總監馮志源指出
湯森路透理柏向來側重基金長期的穩定性
而非短期績效，這正如每年的湯森路透理柏基金獎
是計算穩定回報（Consistent Return）
也就是經風險調整後的表現
獎勵中長期穩定表現傑出的基金
重視的是基金的相對穩定性，而非絕對績效
因此當年度績效表現最高的基金
未必是該類別得獎的基金，反而過去幾年
持續在該類別表現相對穩定成長的基金
穩定回報的評分相對較高，較容易獲獎；
湯森路透理柏也鼓勵投資人
觀察基金中長期的穩定性
以此為要領，選擇適合自己的基金
想擁有充裕的退休金享福
提早投資乃是解決之道
《Money錢》雜誌社長李美虹表示
近來年金改革是社會大眾所關注的要事
現代人長壽、重視退休生活與醫療品質
因此想依靠政府年金過活，恐怕多數人是不夠用的
若期待老後有充裕的退休金享福
提早投資、長期規畫乃是解決之道
湯森路透理柏基金奬每年從市場中嚴格挑選出績優基金
就是投資人規畫退休金最好的參考指標
此外，她也希望政府在推動年金改革的同時
能盡快開放勞退新制自選投資方案
讓勞工自提部分由勞工自行投資
進而提高所得替代率
檢視去年得奬的 74 檔基金
印度股票基金榮登后位
印度股票類別中的柏瑞環球印度股票基金
以高達 78.36% 的報酬率獨占鰲頭
印度股市在去年曾見一波大漲 3 成的攻勢
經歷過廢鈔政策修正後
今年同樣備受市場期待
其次，富達全球科技基金在 3 年獎也表現不俗
近 3 年報酬率 61.23%
連續 2 年在資訊科技股票類別中脫穎
值得一提的是，過去幾年中小型股表現出色
得獎的亨德森遠見日本小型公司基金、
安本環球北美小型公司基金
在過去 3 年期間皆為投資人創造逾 5 成的報酬
績效前 3 名常勝軍
富達已連續 3 年得獎
而 5 年期獎中，績效前 3 名都是得獎常勝軍
近 5 年報酬率全數在 130% 以上
包括有醫療保健股票類別的駿利環球生命科技基金
已連續 2 年獲得殊榮，資訊科技股票類別的
富達全球科技基金已連續 3 年得獎
此外，印度股票類別的首域印度次大陸基金
更連續 6 年贏得湯森路透理柏基金獎的肯定
至於 10 年獎部分，績效名列前茅的類別
依舊是印度股票及醫療保健股票
其中首域印度次大陸基金近 10 年報酬率逼近 2 倍
駿利環球生命科技基金同期報酬也達 157.87%
由兩者贏得績效冠亞軍
第 3 名則是美國股票類別的富蘭克林高科技基金
10 年報酬率 131.8%，由此可見
長期擁抱好基金，不難落袋可觀報酬
台股基金近 5 年獲利 128%
表現絲毫不輸給國外基金
在台股基金方面，各年期的得獎基金
分別是近 3 年獲利 46.18% 的台新中國通基金
近 5 年獲利 128.79% 的貝萊德寶利基金
以及 10 年獲利 126.83% 的宏利台灣動力基金
以上 3 檔基金都擠進各年期績效排名前5名
表現絲毫不輸給國外基金經理人
此外，平衡型得獎基金：新光福運平衡基金、
復華人生目標基金、台新高股息平衡基金
在基金經理人靈活的配置布局下
過去 5 年享有 4 成至 1 倍不等的累積報酬
富達拿下 11 獎項
堪稱最大贏家
值得關注的是
有多家基金公司同時獲得多個獎項
維持優異的整體操作績效
其中，富達抱走 11 個獎項，堪稱最大贏家
其次為施羅德獲得 6 個獎項
貝萊德和景順則各拿走 5 項大獎
此外，亨德森和復華也獲得 4 個獎項肯定
得獎難度最高的團體獎部分
股票團體獎今年由聯博資產管理獲得
混合型基金團體獎由野村投信四度蟬聯
顯示資產管理方式和投資風格相對穩健卓越
而債券型團體獎則由貝萊德連莊三年獲得
至於整體大獎則跟去年一樣從缺
投資從年輕開始
及早替未來做準備
2017 湯森路透理柏台灣基金獎得主是誰？
►►立即查看最有潛力的得獎基金
【補充資料】
※湯森路透理柏基金獎評選方式
|
※團體獎評選方式
|
※關於理柏（Lipper）
理柏是湯森路透集團旗下全資子公司，專為資產管理公司及媒體提供獨立的全球集合投資信息，涵蓋共同基金、退休基金、對沖基金、基金費用及開支。理柏是全球領先的基金研究和分析機構，其基金信息涵蓋全球61個國家和地區的超過27萬支基金股份和超過13萬支主要基金，並為超過41個國家和地區所認可的基金提供免費理柏基金評級服務。
如需更多資料，請瀏覽www.lipperweb.com。
※關於湯森路透（Thomson Reuters）
湯森路透集團是全球領先的專業信息服務提供商。我們將專業知識與創新科技相結合，為金融市場及風險管理、法律、稅收與會計、知識產權與科技和媒體領域的專業人員和決策者提供重要的信息，產業包括世上最受信賴的新聞機構。湯森路透股票在多倫多和紐約證券交易所上市交易（代碼：TRI）。
欲獲取更多資訊，請瀏覽http://thomsonreuters.com。
