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【7/24】
行政院長陳建仁於上週宣布，台灣碳權交易所將於8月7日正式營運，且為推動碳交易進行，環保署本周將接連有兩場法案研商會，其中包含《溫室氣體自願減量專案管理辦法》、《溫室氣體排放量增量抵換管理辦法》，碳權題材的造紙族群今日也有齊漲的表現(士紙、正隆、華紙、永豐餘、榮成)
今天台股開平後指數在平盤附近震盪，盤面聚焦在電腦與週邊設備(廣達、緯創、技嘉、華碩、英業達、宏碁、和碩、仁寶)、散熱(雙鴻、動力-KY、建準、泰碩、力致、奇鋐)、PCB、CCL(健鼎、楠梓電、榮科、欣興、高技、志超、瀚宇博、台光電、台燿)、生技(華安、晉弘、美時、葡萄王、聯合、永昕
上市成交比重
電腦31%、半導體19%、電機4%、網通3%
上櫃成交比重
半導體19%、電腦15%、生技9%、光電7%
本日上漲家數為404家，下跌家數為1267家
以軟體來看
資金流向-筆記型電腦、機殼、PCB-製造
資金流出-PCB-材料設備、儀器設備工程
溫熱水區估量比大於100%為44檔
溫熱水區個股主要為
電子零組件(建準、金像電、台燿、湧德、志超、欣興、凡甲)
電腦與週邊設備(廣積、凌華、華碩、力致、勤誠、技嘉、聰泰)
半導體(原相、華泰、聯鈞、鈺太、超豐、威盛)
個股簡評
【冷水區 –2462良得電 (連接線材廠)】
營收方面
6月營收MOM-8.2%、YOY-40.3%
消息方面
連接線材廠商良得電坦言，為保毛利率，部分筆電訂單未積極降價搶單，導致今年旺季標案能見度低於預期，第三季看法轉趨保守。而大陸不動產開發，因總經環境影響借貸進度，實際開工進度也還有待觀察
良得電指出，原第二季中後觀察筆電客戶似乎有回溫跡象，但後續延續性不佳，導致第二季營收呈現季減，雖毛利率應可維持一定水準，但本業獲利與業外租金等收入延後，單季獲利將不如首季
而先前深圳舊廠開發案已通過，但因大陸總經環境轉弱，不動產借貸趨嚴，業界評估，實際動工恐仍需等資金到位
籌碼方面
近一個月外資賣超
價量方面
股價在6月初帶量上漲創波段新高後，近一個月量縮回到盤整階段
【溫水區 –1905華紙 (造紙廠)】
營收方面
6月營收MOM-5.3%、YOY-26.2%
消息方面
華紙2023年6月自結合併營收16.08億元，月減5.33％、年減達26.2％，為近5月低點。第2季合併營收50.51億元，季減7.56％、年減18.8％，為近11季低點。累計上半年合併營收105.16億元、年減10.48％，為近3年同期低點
營運方面，Q3向來是華紙淡季，高層指出若營運能較Q2回升，即代表市況已有好轉，可觀察紙漿及紙品需求是否落底回升。華紙去年營收創歷史次高，不過稅後淨利年減8%
展望未來，董事長黃鯤雄表示，華紙仍會聚焦固碳升質材料開發，提升產品附加價值；華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和指出，目前全紙容器除已和早餐聯盟合作，也與連鎖飲料業者洽談中，已有斬獲客戶，並已取得歐盟無毒認證，將持續推廣。華紙市場除歐亞外，也遍及中東、南美洲等新興市場
籌碼方面
近一個月外資賣超
價量方面
股價自4月中帶量上漲以來，維持多頭格局不變，近兩週量縮回測季線後，7/24帶量上漲至前波高點
【熱水區–3596智易 (網通廠)】
營收方面
6月營收MOM+2.9%、YOY+6.2%
消息方面
談到全球經濟情勢，智易指出，全球經濟持續走下坡，景氣衰退，通膨維持高檔，AI推升需求，日前美國暫停升息，讓市場信心稍有回籠，但聯準會聲明升息未改變，未來也恐影響終端需求，將是一大挑戰
智易觀察，各國政府持續投入寬頻建設，網通產品持續升級，包含WIFI持續升級WiFi 6、WiFi 6E、WiFi 7，加上機上盒也導入AI，過去累積技術及軟體實力，可望掌握機會，但仍是風險與機會並存的一年
個別市場現況方面，智易認為，個別市場表現不同，新興市場如印度維持強勁成長。因應全球多元布局，智易擴大對於歐美銷售及技術團隊布局，並前進俄羅斯、中東、拉美等地設立新據點，並在印度成立子公司
智易表示，今年第1季透過外包合作夥伴在印度生產，目前正評估自建廠房，印度將是未來業務發展重點，已經開花結果，未來也將持續擴大生產規模；另外，越南廠二期已經接近完工，產線完成設置，可望自第3季開始量產
籌碼方面
近兩週外資買超、近一個月投信買超
價量方面
自5/5帶量上漲以來，股價沿著月線上漲，7/24帶量上漲續創歷史新高
【7/25】
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警語
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