【19:58投資快訊】智邦(2345)公告 6 月營收創歷年同期新高

  • 2023-07-06 19:58
  • 更新: 2023-07-06 19:58
  • 即時消息

【19:58投資快訊】智邦(2345)公告 6 月營收創歷年同期新高

 

智邦(2345)公告 6 月營收創歷年同期新高

網路交換器大廠智邦(2345)公告 2023 年 6 月營收達 73.2 億元(MoM+13.2%,YoY+5.9%),創歷年同期新高,累計 23Q2 營收達 201.2 億元(QoQ+2.2%,YoY+7.6%),創歷年同期新高,表現符合預期,主因受惠資料中心高階交換器和支援 AI 數據運算所需的智慧網卡需求佳。

 

預估智邦 2024 年 EPS 達 18.52 元,本益比有望朝 23 倍靠攏

展望智邦未來營運:1)受惠 5G、AI 等趨勢,帶動資料中心建置持續,雲端大廠為降低成本而提升白牌採用率,公司為白牌交換器龍頭可望最先受惠;2)400G 交換器持續放量,預期 2023 年營收比重達 20%,同時 800G 也進入測試階段;3)為降低伺服器 CPU 運算負擔,將帶動智慧網卡相關出貨維持穩定;4)越南新廠已於 23Q1 底投產,總產能提升 10%,另外竹北新基地亦將於 24Q1 投產;5)新產品伺服器光纖加速器預計 23Q4 開始貢獻營運。

 

預估智邦 2023 / 2024 年 EPS 分別為 16.16 元(YoY+10.4%) / 18.52 元(YoY+14.6%)。以預估 2024 年 EPS 評價計算,2023.07.06 收盤價 361 元,本益比為 19 倍,考量 AI 將成為營運下一波成長動能,本益比有望朝 23 倍靠攏。

 

延伸閱讀:智邦(2345)研究報告

CMoney研究員

撰文者CMoney研究員

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