自中美兩大經濟強權關係緊張以來，限制與監管的範疇似乎不斷擴大。最新的報導指出，拜登政府正準備對中國企業使用美國雲端運算服務進行限制，這一舉措將對全球ASIC廠商產生重大影響。

外媒報導指出，拜登政府此前已對AI晶片業者出口至中國實施限制，然而中國企業仍有可能通過雲端服務供應商取得算力相近的晶片或服務。因此，此次新規定旨在填補現有限制措施的漏洞，間接影響ASIC廠商的需求。

根據外媒預測，一旦拜登政府頒布新規定，微軟(MSFT)和亞馬遜(AMZN)等美國雲端服務供應商在向中國客戶提供使用AI晶片的雲端運算服務前，將被要求獲得政府批准。

作為全球兩大領先者，微軟Azure和亞馬遜AWS主要為企業提供雲端運算服務，其全球公有雲市場份額超過一半，達到55%。在中國市場，它們通過與資料中心業者的合作，也取得了一席之地，與阿里巴巴等競爭。

然而，業界認為，目前中國企業可以通過購買來自微軟Azure和亞馬遜AWS的相等服務和相關晶片來滿足其算力需求，這也使得這兩大業者持續進行資本支出，以滿足客戶訂單。

然而，一旦新的美國禁令出台，這兩家雲端服務供應商也面臨訂單下滑的風險。屆時，他們可能會縮減資本支出，目前微軟和亞馬遜已經開始與業者合作打造自家ASIC，例如微軟的Thunder X系列由Marvell(MRVL)打造，而亞馬遜的Inferentia系列則由世芯 - KY(3661)製造。

外界對於新規定的發布時程以及其後續影響非常關注。除了ASIC的投產時程外，業界也關注資本支出是否會出現短期變化。這些因素將對全球ASIC廠商產生重大的變數。

此次拜登政府限制中國企業使用美國雲端運算服務的舉措再次凸顯了兩大經濟強權之間的競爭和緊張關係。中美之間的科技戰爭持續升溫，各國企業和投資者都需要密切關注相關發展，以應對未來可能出現的變動。

在這個全球經濟環境日新月異的時代，無論是雲端運算供應商還是ASIC廠商，都必須靈活應變，迅速調整策略以應對不確定性。只有具備創新能力和市場敏銳度的企業才能在這場競爭激烈的遊戲中取得優勢。

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