發表
我的網誌
保瑞(6472)公告Q1財報，營收47.8億元，EPS 13.62元，獲利表現季成長157%、年成長480%，併購安成藥業效應開始發威。
展望保瑞2023年成長動能，主要仍聚焦在安成藥業的胃食道逆流藥自有藥證，該藥品毛利率約50%，2023年預計將貢獻保瑞4成營收比重，明星藥品帶動保瑞2023年營運表現跳升。除藥品銷售外，CDMO同樣為公司重要成長要角，保瑞持續拓展CDMO業務，公司預計2023年CDMO藥品代工業務至少會新增10家以上新客戶及新產品訂單，搭上舊有業務堆疊，營收貢獻將同步逐年放大，4月後終止其中一項癌症用藥的代理，該項藥物的獲利表現較差，也有望改善公司產品組合。
預估保瑞2023年營收178億元，EPS 45.01元，考量安成藥業併購效應顯著，全年營運表現大幅提升，EPS更是迎來爆發式成長，對於保瑞營運前景看好，建議偏多操作。
文章相關股票
