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保瑞(6472)昨(10)日公告4月營收9.12億元，月減34.5%，年成長超過一倍，公司營收與上月相比出現衰退主要來自於安成藥業其中一項癌症用藥代理到期。
儘管該項癌症用藥代理結束，安成藥業在2023年仍將扮演保瑞重要成長引擎，公司胃食道逆流藥取得自有藥證後，毛利與過去相比大幅攀升，公司全年毛利率有望跳升至40-45%。
展望保瑞2023年成長動能，主要來自胃食道逆流藥貢獻大量營收及良好獲利，另外保瑞也將持續擴張CDMO業務，2023年計畫新增10名以上新客戶及新代工訂單，CDMO新客戶加入將幫助保瑞營運表現步步高升。
預估保瑞2023年營收178億元，EPS 45.01元，考量安成藥業併購效應顯著，全年營運表現大幅提升，EPS更是有將近2倍的大幅成長，對於保瑞營運前景看好，建議偏多操作。
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