發表
我的網誌
安集(6477)公告 4 月營收年減 4 成，不如預期
太陽能模組廠安集(6477)公告 2023 年 4 月營收達 1.9 億元(MoM-24.8%，YoY-45.7%)，整體表現不如預期，主因受到太陽能案場拉貨遞延所致。
預估安集 2023 年 EPS 為 2.52 元，目前評價並無明顯低估
展望安集 2023 年營運：1)在模組方面，受惠低毛利訂單去化完畢，新接訂單毛利率有望達雙位數水準，整體產能也將再提升 20% 至 300MW；2)在自有電廠方面，預估提升近 3 成達 116MW，售電收入增加有望優化產品組合；3)轉投資鴻鼎控股持股 49%，共同投資 300MW 太陽能電廠，隨著後續併網後之售電收入將挹注業外收入。
預估安集 2023 年 EPS 為 2.52 元(YoY+30.6%)，以預估 2023 年 EPS 評價，2023.05.09 收盤價 51.40 元，本益比為 20 倍，目前評價並無明顯低估。
文章相關股票
