啟碁(6285)公告 4 月營收年增 5 成，略不如預期

網通廠啟碁(6285)公告 2023 年 4 月營收達 77.3 億元(MoM-17.5%，YoY+53.6%)，表現略不如預期，月減主因 3 月客戶集中拉貨墊高基期所致。

預估啟碁 2023 年 EPS 為 9.08 元，本益比有望朝 13 倍靠攏

展望啟碁 2023 年營運：1)受惠歐美電信營運商推動 5G FWA 高速傳輸服務，Connected Home 營收將年增 4 成；2)受惠企業升級 Wi-Fi 6/6E 及低軌道衛星 Space X 用戶數快速增長，Networking 營收將年增 1 成；3)受惠車聯網模組滲透率提升，預估 Automotive & Industrial 營收年增 1 成；4)南科 S3 廠新產能將於 23Q2 正式貢獻營收。

預估啟碁 2023 年 EPS 為 9.08 元(YoY+14.5%)，以 2023 年預估 EPS 評價計算，2023.05.08 收盤價 97 元，本益比為11 倍，考量公司產品多元較能抵禦景氣波動影響，本益比有望朝 13 倍靠攏。

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