優群(3217)營運最壞情況已過，股價衝上漲停板

連接器廠優群(3217)股價於 2023.03.22 衝上漲停板，主因受惠伺服器及筆電客戶庫存調整近尾聲，營運最壞情況已過，未來將逐季走高。

預估優群 2023 年 EPS 為 7.12 元，本益比有望朝 18 倍靠攏

展望優群 2023 年營運：1) 在 Long-DIMM 方面，受惠 Intel 新伺服器平台 Eagle Stream 放量，DDR5 平均出貨單價相較 DDR4 至少成長 50%，全年營收有望翻倍；2)在微型沖壓件方面，由於美系客戶在手機並未採用 Metal bar 使基期較低，預期 2023 年將有 2 款採用，相關營收可望翻倍成長；3)在 SO-DIMM 方面，雖然筆電出貨量將衰退 8%，然而受惠 DDR4 升級至 DDR5，帶動平均出貨單價提升，營收仍可成長 1 成；4)在 M.2 方面，由於並無規格升級，將隨著筆電出貨同步下滑；5)昆山二廠正式於 23Q1 啟用，整體產能增加 30%。

預估優群 2023 年 EPS 為 7.12 元(YoY+4.7%)，以 2023 年預估 EPS 評價計算，2023.03.22 收盤價 113 元，本益比為 16 倍，考量營運將逐季提升，本益比有望朝 18 倍靠攏。

CMoney研究員發文

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