啟碁(6285)公告 2023 年前 2 月營收年增 30%

網通大廠啟碁(6285)公告 2023 年 2 月營收達 82.6 億元(MoM+8.2%，YoY+52.3%)，前 2 月營收合計達 159 億元(YoY+30%)，表現符合預期，成長主因受惠 22Q1 仍受缺料影響使基期較低且目前終端需求仍保持穩健。

預估啟碁 2023 年 EPS 為 9.09 元，本益比有望朝 12 倍靠攏

展望啟碁 2023 年營運：1)受惠車聯網模組滲透率提升，預估 Automotive & Industrial 營收年增 1 成；2)受惠北美電信營運商推動 5G FWA 服務，Connected Home 營收將年增 4 成；3)受惠企業升級 Wi-Fi 6/6 及低軌道衛星客戶 Space X 用戶數快速增長，Networking 營收將年增 1 成；4)南科 S3 廠新產能於 23Q1 正式運轉。

預估啟碁 2023 年 EPS 為 9.09 元(YoY+14.6%)，以 2023 年預估 EPS 評價計算，2023.02.22 收盤價 88.70 元，本益比為10 倍，考量公司產品多元較能抵禦景氣波動影響，本益比有望朝 12 倍靠攏。

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