中磊(5388)將參展 MWC，發表 4 大主軸電信寬頻解決方案

電信寬頻設備廠中磊(5388)於 2023.02.20 宣佈將參加在 2023.02.27～2023.03.02 舉行的全球行動通訊大會(MWC)，此次將發表 5G、O-RAN 開放式行動網路、行動物聯網，以及雲端寬頻分析等 4 大主軸電信寬頻解決方案。根據市調機構 TrendForce 預估，全球 5G 規模將從 2023 年的 145 億美元成長至 2026 年的 370 億美元，年複合成長率達 11%。

預估中磊 2023 年 EPS 達 8.73 元，目前本益比並無顯著低估

展望中磊 2023 年營運：1)遠距新興應用爆發帶動網通設備規格升級，包含 5G CPE 出貨放量、Wi-Fi 6/6E 滲透率提升至 9 成、Cable Modem 從 DOCSIS 2.0 升級至 3.0/3.1；2)光纖接取設備受惠歐美地區升級至 2.5G/10G，同時積極佈局光纖普及率較低的新興市場；3)配合北美有線電視業者，推出整合式機上盒產品，以提供 Netflix、Disney+、HBO Max 等串流媒體服務平台。

預估中磊 2022 / 2023 年 EPS 分別為 7.75 元(YoY+125.3%) / 8.73 元(YoY+12.6%)，以 2023 年預估 EPS 評價計算，2023.02.20 收盤價 84.20 元，本益比為 10 倍，考量短期營運見到高峰並將開始放緩，目前本益比並無顯著低估。
 

CMoney研究員發文

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