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新上市股票真的有「蜜月行情」?新上市 3 大案例分析給你看,其中一家..股價飆漲 5 倍!

(圖/shutterstock)

 

 

熱門公司 剛掛牌上市 IPO

媒體都會大幅報導。

臺北時間 7/14 晚間,

「Line」通訊軟體 在美國掛牌上市了(股票代號:LN)

一旦熱門公司 剛掛牌上市 IPO,

媒體都會爭相報導,吵得沸沸揚揚,

另外還有 阿里巴巴 在前年的 IPO (美股史上第 1 大)

還有 2012 年的臉書 Facebook 的 IPO(美股史上第 3 大)

這些都也經歷過,媒體報導狂熱的時期,

可是在熱鬧過後,這些公司...

現在股價表現如何了?

 

繼續看下去..

 

(廣告商連結)

 

 

IPO 到底是什麼?

公司又幹嘛要 IPO?

我們應該趁 IPO 進場嗎?

 

IPO >> 首次 向大眾 公開發行

更簡單講就是 拿「所有權」向 大眾換鈔票!

( IPO 全文是 Initial Public Offering)

 

舉個例子:【周杰倫 剛出道要 籌錢發片】

假如我跟 周杰倫 是好朋友,

十多年前他因為要 籌錢發片

跑來跟我說:

「我賣 " 周杰倫 " 所有權 的 1 %給你,售價 100 萬。

以後我賺的錢你都可以分 1 %,要不要?」

 

以 周董 現在這麼紅來看,

當~然~要~啊!

周董 一年賺 1 億,我一年就能拿 100 萬;

他一年賺 3 億,我就可以拿 300 萬!

而且隨著他年收入越來越高,

我手上這份「周杰倫 的 1 %」也越來越值錢,

隨時都可以賣給別人變現。

所以,那是個絕佳的投資機會。

 

但假如接下來,周董 需要更多錢,

光身邊朋友的資金已經不夠用了。

他就可以去 " IPO ",也就是「掛牌上市」。

他可以向投資大眾說:

「我賣出 " 周杰倫 " 所有權的 5 %!售價 1 億!」

開放所有投資人認購。

這樣一來,只要能買股票的朋友,

就都可以擁有一小份的 " 周杰倫 " 了。

 

把以上「周杰倫」換成任何一間公司的名字,

就是所有公司從創立到「公開上市」的過程。

(當然現實生活中個人不能發行股票啦 XD)

像下圖這樣:

 

為什麼要 IPO ?

公司 需要更多現金

藉由 IPO 擴大公司規模

那為什麼公司要把「所有權」賣給別人?

因為他們需要「現金」。
 

但隨著擁有公司的人變多,

管制也會更多。

所以..「上市」對公司而言,不完全是好事。

 

雖然可用的現金更多,

但受到的 監督 也更多了。

而且,如果一段時間 沒獲利、或者 獲利沒成長,

媒體、股東們就會哇哇叫。

此時老闆就得為了 獲利成長,

犧牲掉一些東西。

所以 鼎泰豐 的董事長就為了能多花點錢照顧員工,

遲遲不掛牌上市   (報導連結在此) ;

 

戴爾電腦 的創辦人 - 麥可.戴爾,

為了能放手改造公司,

甚至籌錢把 戴爾電腦 從大眾手裏買回來。

所以,不是每間公司上市後都能一路得意的。

報導連結在此

 

阿里巴巴 IPO 後

股價跌到比 發行價 還便宜

美股史上最大金額的 IPO 案 

阿里巴巴(股票代碼:BABA)

是美股史上金額最大的 IPO 案。

高達 250 億美金!

(這金額是指 預計透過發股票籌多少錢 的意思)

 

2014/9/19 時,以每股 92.7 塊美元上市,

一路衝上 120 塊美元之後,

就一路衰退、盤整到現在...。

截至上週五,阿里巴巴 的股價是 81.25 塊美元。

比 發行價 還低。

 

Facebook(臉書) IPO 後

股價先腰斬之後,一路大漲不回頭

但是,另一間當初也很紅的 IPO  - Facebook,

卻截然不同..

美股史上第 3 大的 IPO 案 - Facebook  (股票代號:FB),

 (金額達 160 億美金)

 

在  2012/5/17 以 38 塊美元上市後,

先來個腰斬,跌到 20 塊美元以下,

然後卻一路不回頭的漲到現在。

上週五 的收盤價是 116.86 塊美元,

是發行價的 3 倍。

 

講完了美股史上第 1 大、第 3 大的 IPO ,

那第 2 大的呢?

 

Visa IPO 後

剛上市股災拖累,之後一路漲到現在!

美股史上第 2 大 IPO 案,

是 Visa(股票代號:V)。

籌資金額達 170 億美元。

 

這間公司很有勇氣的選在 2008 年 金融海嘯 時上市。

Visa 上市漲了一大段後,

也抵禦不了 金融海嘯 的力量,無力下跌。

可是等到股災一過,

這間公司就毫不客氣的一路漲到今年,

上週五 收盤價 已經漲到了 78.3 塊美元,

是發行價的 5 倍!

 

為什麼 VISA 可以漲這麼多?

因為很少有公司的股東同時身兼客戶

但 Visa 就是如此。

它是 銀行聯合成立 來算錢的,

服務的客戶也是 銀行。

而當股東身兼客戶時,

股東一定會為客戶打算,客戶也會為股東打算。

(根本就同一群人啊)

 

這就會成為強壯無比的正向循環,

讓公司的獲利越來越高,

難怪漲幅會如此驚人。

(詳見:信用卡公司介紹

 

美股 也可以抽籤認購嗎?

美股要抽籤:機會渺茫。

那麼,如果有前景看好的公司要上市了,

我們可以像台股那樣 抽籤認購 嗎?

很遺憾的..

美股要抽籤:機會渺茫。

 

百舜 曾詢問過往來的美股券商,

通常熱門的新股,

根本連抽籤機會都沒有。

為什麼呢?

因為熱門的、前景看好的新股票,

早就被 法人 們搶光了。

(美股是法人為主的市場啊)

 

只有法人們不想要的新股票,

才會淪落到給 個體戶 認購。

但這種股票敢要的人也不多...。

 

IPO 的股票 少碰為佳

參考資料太少,風險極高

再說,不管新股多有前景,

我都建議各位...

 IPO 的股票,少碰為佳

 

因為能參考的資料非常少。

新上市的股票 沒有 歷史線圖、

沒有 公開的財務報表,

只有 媒體報導 而已。

 

我們不知道市場認為它值多少錢,

也不知道它的獲利究竟成長還是衰退,

不知道它會創下歷史新高、還是歷史新低。 

這麼多的不知道,

讓我們難以判斷獲利的機率。

 

所以,如果真的看好這間公司,

不妨再等一陣子。

等到多些參考資料、

勝率更高時再進場。

 

 

結論:

熱門公司掛牌時,

總是市場上大家關注的焦點。

可是,投資是為了賺錢,

而不是為了趕流行。

我們可以先用心觀察一陣子。

等到它真的股價 屢創新高、

或 獲利持續上升 後再進場也不遲。

 

好公司的股價能接受長時間考驗,

投資者不必太短視貪婪,

靜靜等待好的時機點再進場,

未來的獲利也能令人振奮!

 

 

本文由 百舜的美股&投資專欄 

授權轉載,原文 於此 未經授權,請勿轉載!

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