新聞報導
台灣光罩(2338)公布今(2023)年1月合併營收4.69億元，月減21.8%，年減15.5%，為22個月以來的低點。光罩指出，主要是因農曆春節、工作天數減少，加上子公司的晶圓服務與記憶體封裝等業務受到客戶調整庫存影響，導致1月營收短暫下滑。 光罩表示，現階段光罩訂單正常，產能及資本支出也依客戶需求持續增加，且新的生產設備已陸續進廠，新機台需要2~3個月的調適期後才能正式量產，屆時營收將因產能增多而成長。
評論
台灣光罩的1月營收遠低於我們先前的預期，主要是下游客戶受庫存調整影響福大高於預期。雖然光罩仍表示訂單及擴廠皆正常，但由於內部人持股持續下滑，包括副總經理持股減少7%，執行長配偶持股驟降49%，我們對於公司說法存有疑慮，調降光罩2023年EPS至3.9元，並降評建議至區間操作。
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