健和興(3003)公告 1 月營收年減 2 成

連接器廠健和興(3003)公告 2023 年 1 月營收達 3.3 億元(MoM+1.3%，YoY-23%)，月增主因受 12 月遞延出貨認列影響，年減主因受農曆春節工作天數較少所致。

預估健和興 2023 年 EPS 為 5.07 元，目前評價並未低估

展望健和興 2023 年營運：1)在綠電方面，受惠全球節能減碳趨勢，且銅價先前高漲導致部份中國小廠退出，公司有 9 成產品通過 UL 認證，可取代歐美日廠商獲得轉單效應，整體產品線可望成長 1 成；2)在車用方面，受惠電動車滲透率提升，以及電動樁基礎建設，帶動充電槍及車內連接器需求，預期營收將年增 2 成。另外公司亦有擴產需求，將從 2 條擴增至 5 條，並將於 23Q2 完工量產。

預估健和興 2023 年 EPS 為 5.07 元(YoY-11.8%)，以預估 2023 年 EPS 評價，2023.02.07 收盤價 73.10 元，本益比為 14 倍，雖然公司積極發展具利基型應用的綠能及電動車產品，但考量 2023 年獲利成長率衰退，目前評價並未低估。

CMoney研究員發文

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