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林奇芬:脫歐震撼彈,現在你該做 這 3 個理財對策!(不賠反賺的高招 ...)

6月 2016年27
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(圖/shutterstock)

 

 

今年初我寫過多篇文章

對投資市場看法保守

原先關注風險都放在原物料暴跌、

中國經濟硬著陸,以及美國升息等議題上

雖然 6 月英國脫歐公投是已知風險

但大多數人覺得 ...

通過機率不高,大多將此風險忽略

沒想到,最終卻出現翻盤核爆效應

 

這會不會成為壓垮駱駝

的最後一根稻草?

值得注意!

我們繼續看下去 ...

 

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英國脫歐風險有多高?

從 6 月 24 日金融市場的反應就可以知道

歐、日股跌幅高達 7%、8%

美股跌幅超過 3%,英鎊重挫 8%

日圓、黃金大漲 4%

全球財富瞬間縮水 2 兆美元

 

恐慌過後的 反彈

是股市「最後」逃命波

預估這個恐慌情緒

衝擊仍會持續一些時間 ...

但各國政府、央行都會出來

信心喊話,或是提出救市措施

因此待市場消化訊息、平撫情緒後

應該會有一波反彈行情

但這波反彈可能是最後逃命波

手上若持股較高的人,最好趁機減碼

高收益債也要降低!

 

 

為什麼對全球股市看法保守

有以下幾個原因:

一,英國脫歐,對英國與

歐盟帶來 經濟下滑風險

英國脫歐不僅帶來英國本身經濟風險

由於英國是歐盟第二大經濟體

英國脫離歐盟也影響了

歐盟經濟發展、財政支援力量

 

雖然脫歐至少要歷經 2 年談判期

但這段時間將帶來持續紛擾

外來投資卻步,甚至可能引發

其他國家脫歐連鎖效應

對歐盟長期發展蒙上陰影

 

雖然今年歐元區經濟成長仍然穩定

還有 1.7% 成長率,英國也有 2% 成長率

但受此事件影響,經濟成長將受衝擊

初估可能明年英國、歐元區經濟成長率各會少 1%

 

 

 

二,美國升息可能延後

川普 風險升高

市場風險升高後,大多預估美國聯準會

短期內不會升息,但卻不值得高興

不升息代表 經濟風險升高

目前全球唯有 美國與歐洲

有較好的經濟成長動能

若少了歐洲引擎 ...

美國是否還能獨自翱翔?

 

① 英國脫歐

衝擊美國第四季新品銷售

受英國脫歐事件衝擊

原先期待第四季新品銷售旺季

將打折扣,可能出現旺季不旺

雖然目前美國 PMI 指數維持正向

但勞動市場卻已接近充分就業

令人擔心美國成長動能逐漸衰竭

 

② 即將到來的美國總統大選

也是大家需要留意的潛在風險

除此之外,11 月美國總統大選

川普與希拉蕊之爭 更令人擔心

比英國脫歐更大的未爆彈,尚未拆解

 

以上二大風險

讓全球經濟成長前景蒙上陰影

尤其美國也歷經第 8 年多頭股市

有些 高處不勝寒 ...

 

 

 

 

短線英國脫歐風險

可先採取三大策略因應

一,「反向 ETF 與 黃金」

可以幫助你避險

目前在台股掛牌的反向 ETF 不少

包括台股、美股、日股、陸股、港股、

印度等 (目前 歐股 沒有反向 ETF)

可以先利用反向 ETF 獲利

例如,6/24 單日

日股反上漲 8%,香港反上漲 4.9%

台股反 (T50 反1) 上漲 3%

 

另外,風險升高也帶動金價上漲

元黃金 單日漲幅 6.6%

 

不過,因為上周五已經大幅重挫

反向 ETF 也要留意市場反彈風險

但未來一段時間,股市仍將震盪

反向 ETF 仍是個可以善加運用工具

 

 

 

二,恐慌平息後

反彈波「減碼」股票

遇到市場恐慌性重挫時

有時來不及出脫持股或基金

你不用急著賣出

先利用反向 ETF 獲利兼避險

等到重挫之後,出現恐慌紓緩的反彈行情

反彈波來到時,股票或基金再分批出場即可

 

例如,去年 12 月到今年 1 月全球股市重挫

但 2 月之後就出現反彈波

並一直持續到 5 月,時間長達 3、4 個月

今年下半年應該也有反彈波可以期待

只是時間與空間 可能會較小

 

三,減碼「高收債」

多保留現金

近期資金流向歐美公債與高評等債券

手上若屬這類基金可以繼續持有

但高收益債會受經濟景氣衝擊較大

若高收債比重較高

或是屬於歐洲高收債

最好 降低持有

 

另外,多保留現金

可以更輕鬆地面對震盪激烈的市場

 

 

 

 

今年以來 ...

我的持股比重已降至 3 成以下

同時還配置一些黃金與反向 ETF

這也讓我最近的心情

沒有受到市場震盪太大影響

 

(以上為個人看法,不作為投資建議

投資人 請自行判斷投資風險)

 

 

 

本文由 林奇芬治富俱樂部 授權轉載,原文 於此

未經授權,請勿轉載!

 

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