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最近 ETF 掛牌多了一倍!原來他有這「 3 大優勢」...難怪連我女友都在買

5月 2016年27
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(圖/shutterstock)

 

 

ETF搶掛牌

佔台股成交量突破1成

從過去不受重視的冷凍櫃,到目前越來越熱絡,

ETF(指數型基金)逐漸成為台股交易市場的明星。

不但掛牌ETF支數大幅增長,可投資市場也更加多元。

近期元大投信又將募集二支ETF,包括日本與歐洲,

讓美歐日中四大市場產品皆齊全,

未來投資人投資全球股市更方便了。

根據統計目前在台灣掛牌ETF已經有46支之多了,

再加上即將加入的元歐洲(00660)、

元日本(00661)二支新ETF,共計有48支ETF。

別看數量不到50支,

跟台股上市櫃公司超過1500家相比,僅占3%左右,

但是今年1月台股成交值中,ETF占比10.97%,

首度突破1成,到4月底統計也高達9.8%,

顯示台股交易重心開始有所轉移。

 

繼續看下去...

 

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投資ETF有以下幾個優點:

一,產品多元、市場分散

目前46支ETF主要以台股、陸股ETF佔大宗,

台股相關ETF有16支,其中台灣50(0050)、

高股息(0056)最為熟知,台灣50規模超過700億元,

而高股息近期也突破100億元規模。

與陸股相關ETF也快速成長,目前也有16支,

涵蓋上海、深圳、香港、中小型等。

此外,近一年來國際股市ETF逐漸入列,

包括了美國、日本、印度等ETF,

若再加上即將掛牌的元歐洲,

等於國際主要市場皆已涵蓋。

不只股票投資人可增加投資選擇,

原先基金投資人也可考慮以ETF來投資國際股市,

增加了投資方便性。

 

 

 

二,多空皆有,有避險效果

一般投資股票、基金,遇到股市大跌時,

最好的投資策略是減碼、出場。

但目前ETF具備了槓桿功能,有一倍放空ETF(反向),

遇到股市修正時,手上有長線持股的人,

可用反向ETF來避險。此外,還有二倍作多ETF,

在多頭市場可以擴大報酬率。

這些都增添了投資靈活性與獲利機會。

此外,有些ETF不僅著重跟隨指數,

還有配息設計,例如台灣50、高股息等,

都有配息設計。而元大新發行的歐洲、

日本ETF也有配息設計。

 

 

 

三,台幣計價,交易成本低

一般如果要投資海外產品,不免會牽涉到匯率風險,

但是買在台股掛牌的ETF,最大好處是用台幣買賣,

不受匯率波動影響。舉例來說,

去年日本股市表現好,但日圓貶值,

投資日股基金時最好選擇美元避險計價幣別,

才能降低貨幣貶值風險。但是,

若在台灣買日本ETF則不需要考慮匯率損失,

直接看指數高低買賣即可。

除此之外,ETF交易成本低廉,也是它最大優點。

若買海外基金手續費需要2%到3%,基金經理費也較高,

即使跨國到國外買ETF,開戶交易成本也較高。

但在台股中買ETF,手續費0.285%,交易稅0.1%,

經理費也更低,大大節省交易成本。

 

由於ETF有以上優點,

因此近年來逐漸受到投資人歡迎,

成交量也逐漸擴大。不過,

要投資時還是有幾點要注意。

 

 

 

投資ETF注意這 3 點

第一,持續追蹤市場動向,ETF 走勢跟隨股市,

多空趨勢判斷要正確,才不會做錯方向。

 

第二,有交易時差問題。包括歐洲、美國,

交易時差大,甚至日本、大陸、印度等亞洲市場,

也有交易時差,會有領先或落後反應的問題。

因此要更重視趨勢判斷,過度短線交易會有較大風險。

 

第三,不同 ETF 追蹤指數不同,要分辨清楚。

例如投資陸股,有追蹤上證,

也有追蹤深圳或是滬深指數等,

而投資日本有追蹤日經 225 與東證指數的不同 ETF,

是投資前要先留意的。

 

ETF 簡化投資、降低成本,

但關鍵仍在於趨勢判斷,

還是要多留意國際經濟、股市動向,

才能成為 ETF 投資高手。

 

(以上為個人看法,不作為投資建議,投資人請自行判斷投資風險)

 

 

 

本文由 林奇芬治富俱樂部 授權轉載,原文 於此

未經授權,請勿轉載!

 

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