巴菲特親手打造 地表最強投資公司《波克夏》... 原來 這就是股神的經營秘招! 賣壓這麼重,原來是這些「大股東」在拋售股票!四月份到昨天為止已經申讓超過 41 萬張...

投資可以輕鬆又「好賺」!只要你擁有自己的「標準流程圖」

  • 2016.4.27
  • 最後更新於 2018.7.19
  • 24356
  • 陳金瑩

(圖/shutterstock)

 

想看這位泡泡美女的正面嗎 ~ 陳金瑩

 

分享我的「投資 9 大流程」

俗語說:

一回生二回熟  ( 三成功四老手 )

講的是,同一件事重複做

靠著少犯相同的錯誤,以及提升熟練度

來把事情做到好!

 

而在做投資的時候

由於是用好不容易存下的血汗錢在殺進殺出

不容許 靠情緒、靠直覺 在亂做

更不允許,不斷犯相同的錯誤

否則你的錢,就會越來越少!

 

不過「做投資」要如何 一回生二回熟  呢?

靠的是持續不斷的 事前準備 + 事後檢討

然後把自己的方法

弄成標準流程!

這樣就可以避免,受到市場與情緒的干擾

萬一投資不順利的時候

也可以拿出來,好好檢討一下自己的決策

投資功力 ... 就會越來越穩定!

 

如果你沒有畫過自己的流程

歡迎先看看 我的喔 ~

 

凱旋投資術 ~ 投資流程圖

圖片來源:陳金瑩

 

 

投資流程 1:判別大盤的好壞

根據近 15 年資料統計

如果大盤 ,100 檔股票有 63 檔會上漲

如果大盤 ,100 檔股票有 67 檔會下跌

 

圖片來源:陳金瑩

 

而當大盤漲跌幅超過 1% 時

對個股的影響,還會更明顯:

大盤 ,100 檔有 75 檔會漲

大盤 ,100 檔有高達 79 檔會跌

所以大盤真的很重要!

 

很多時候我們賺到一點錢,以為自己的「選股」很厲害

諸不知,大盤漲 10%,你才賺 5%,這樣算厲害嗎?

有時候我們賠錢了,就開使怨嘆「買錯股」

其實,你賠錢根本是因為盤勢不好,所有股票都在跌!

 

所以投資的第一步,就是要先研判大盤的好壞

一旦大盤看對了,不僅買賣股票時點更犀利

甚至直接操作「台指期」,就能賺到錢!

 

至於 ... 如何判別大盤的好壞呢?

我們在分析股票的時候

主要會看 本益比、殖利率、股價動能、籌碼 ... 這些東西

而在分析大盤時,也全都適用喔!

 的方法,是把所有數值做適當的加總與運算

把「大盤」變成「一家公司」來分析

唯一的不同,是這些運算牽涉到龐大的資料

已不再是肉眼能搞定

需要「好的程式」來幫忙 ...

 

大盤最重要的 4 面向:價值、動能、籌碼、風險

 

用 12 個因子,衡量大盤多空

資料來源:凱旋指數投資錦囊;開啟 掌握大盤多空

 

如果上圖的因子,大部分偏多

那麼從「資產配置」與「波段交易」的角度來看

我們也應該勇敢進場投資;

反之,如果大部分的因子都偏空

我們就應該暫停買股,甚至進場避險或放空!

 

至於如何評判這些因子是偏多還是偏空呢?

 的方法很科學:把數值拿來跟過去資料做客觀比較!

舉例來說,如果大盤的「股價淨值比」低於過去平均

那麼這個因子的「評分」就會是正的

如果比均值低越多,評分就會越高

 

軟體依序評完所有因子,再經過特殊的演算法處理後

會給出一個介於「負 100 ~ 正 100」的「波段錦囊」數值

有了這個數值,就能輕鬆研判「投資時機」的好壞!

 

投資流程 2:

大盤「好」的時候 ( 凱旋指數投資錦囊 接近 100 )

應該買那些股票呢?

 

( 歡迎加入 ►► 凱旋投資術 FB 社團 )

 

 

大部分的股票皆可安心投資

尤其是風險高的那一種  ( 最近漲很多的那一種 )

 

投資流程 3:

大盤「不再」那麼好的時候 ( 凱旋指數投資錦囊 在 50 附近 )

可以買那些股票呢?

此時,風險較高的股票

應該淪為配菜,甚至暫停買進

但「長線投資」的「價值好股」,則不受影響

繼續按照自己的步調進行即可

 

投資流程 4:

大盤「變爛」的時候 ( 凱旋指數投資錦囊 小於 0 )

該怎麼辦呢?

此時,所有股票皆應暫停買進

你應該做的事情是:保護你的本金,靜心等待

 

等到大盤止穩的時候  ( 凱旋指數錦囊 > 0,而且波動變小的時候 )

才可以進場!

 

投資流程 5:找股票,要如何找?

我自己的選股方法,分成

「長期投資、短線交易、波段操作」 3 種

所對應的股票清單,分別為

富貴滿盈價值股創新高動能股基金正在鎖碼股

 

再加上他們各自對應的「出場與放空」 方法:

破底危急股高檔反轉股基金正在棄守股

 

所以是多空各 3 組,合計 6 種選股方法

可以依據不同盤勢,選出勝算最高的股票!

點擊上述選股方法的連結

都有非常詳盡的說明 ~

 

用這些方法,輕鬆挑出適合自己的股票

圖片來源:陳金瑩

 

投資流程 6:

「分析」股票的流程:圖解財報!

我們買衣服的時候,會先試穿看看

還會仔細檢查有沒有破洞

買 3C 產品,會上網看看評價

還會多方比價,以及留意是否有保固 ...

 

一筆小小的消費,你尚且花那麼多心力

一張幾十萬元的股票,你卻一點功課都不做

只花 10 分鐘,就決定你這 10 幾萬的生死?

►► 這樣當然不行!

 

至於投資股票,到底做什麼功課呢?

►► 至少要先看一下它的「財報」!

 

不過財報數字那麼多

密密麻麻看到眼花撩亂,煞是累人

如果沒有一個好的方法

實在是事倍功半!

 

所以我的習慣是:畫個圖來看看 ...

 

點擊「查看個股圖庫」,重要資訊 一眼掌握

資料來源:富貴滿盈價值股;開啟 為你的股票做健診

 

上面這個好用的工具,包含 14 個最重要的圖表

以及 85 個詳盡數據資訊

可以幫助我們,輕鬆掌握「股票基本面」資訊

右方的表格,還會秀出包括:

「法人預估 EPS、股票行事曆 ... 」等獨門資料喔!

 

投資流程 7:

「下單」前的最後檢查:籌碼吉尼係數!

近幾年

自從交易所開始公布「券商分點資料」後

籌碼面分析,產生劃時代變革

不再只有連菜籃族都會看的法人資料

 

現在進行每筆交易前,我都會先做一個動作

►► 查看「籌碼吉尼係數」做最後確認

 

我的方法,是借用經濟學上衡量所得不均度的方法

套用在券商「分點資料」上

來衡量目前大戶是站買方,還是站賣方

 

( 延伸閱讀:

  原來真有「一眼看穿」股票能不能買的方法!新的一年,就靠「籌碼吉尼係數」來多賺 100 萬了!)

 

如果我想買股票,恰巧大戶也「站在買方

就不會猶豫,會買快一點!

如果我想買股票,但是大戶卻站在「站在賣方

那麼我會先等一下,等到大戶停止賣超

我才會進場

而如果有一檔股票,已經出現賣出訊號,

並且大戶也站在「站在賣方

那麼更是不該猶豫

不管這檔股票已經賠了多少

都應該趕快它賣掉!

 

台耀,籌碼吉尼係數「空轉多」,股價狂噴!

資料來源:基金正在鎖碼股;開啟查看 大波段飆股

 

投資流程 8:

如果喜歡的股票,有「好的權證

還可以靠「權證」來賺更多!

 

權證簡單來說,跟彩券很像 ...

「 它有一檔對應的股票,例如:(2449) 京元電

     有一個到期日  ( 一般是 6 個月 )

     有一個履約價  ( 剛發行時,通常比目前市價高 10% ) ...

     

     如果在到期前,股票漲 超過 履約價

     權證價格會大漲  ( 中獎了! )

     而如果在到期的時候,股價 低於 履約價

     權證價格就會歸零了  ( 槓龜了!) 」

 

認購權證到期損益走勢圖:風險有限,獲利無窮

資料來源:陳金瑩

試算參數為:履約價 100,權證市價 1 元,買一張

註:權證跟股票一樣,一張是 1000 股,而且用同一個帳戶就可以買賣

 

這麼有趣的東西,中了獎還不用繳稅

投資人當然趨之若鶩,市場也蓬勃發展

 

當年剛退伍沒多久的我,也恭逢其盛

憑著本科系的優勢與豐富的實戰經驗

找到一份 券商「權證交易員」的職缺

 

那幾年,因為每天都要在交易時段全神貫注 4 個半小時

是我市場經驗突飛猛進的時期

 

權證市場很迷人

這段期間我看過很多人,靠著權證賺到財務自由

也看過很多人,他們以為「以小博大」,但卻「大賠」出場

只因為缺乏正確的投資觀念 

 

講實在話

我認為每個股票投資者

尤其是經常在做「短線交易」的投資者

都應該來學學如何操作權證

理由很簡單:

 

「權證交易成本只有股票的一半

    資金成本只需股票的一成

    做對了,還可以 多賺 5 倍 

 

假設我們靠著「創新高動能股」這個最適合短線交易的軟體

找出 京元電 ( 2449 ) 這檔很強的股票

想靠著「買 京元電 權證」來賺更多

該怎麼做呢?

 

很簡單!

一秒鐘就找出來了!

 

使用「莊家幫您選權證」,挑選權證流程圖

資料來源:莊家幫您選權證;開啟查看 預估報酬最高的權證

 

投資流程 9:台指期「當沖」賺零用金

台指期由於交易成本很低

一買一賣間,只需「賺到 1 點」即可獲利

而且台股的「日內走勢」,有某種「固定規律」

比「波段走勢」更容易預測

因此衍伸出一種非常有趣、也容易賺錢的交易模式:台指期當沖!

 

所謂的台指期當沖

是指你不論於當天的任何時段 買進 或 放空

都必須於收盤前 反向平倉

藉由良好的操作技巧與紀律

在當日「落袋為安」

 

台指期最重要的「價格規律」,包括:

1. 如果開盤不久,就出現突破性走勢

    當天就很容易 開高走更高  ( 或開低走更低 )

2. 如果當天「外盤成交比重」

    與實際漲幅不對等時,等一下會往相反的方向走

3. 若短時間內出現急拉或連續性上漲的現象

    在反轉訊號出現前,繼續漲的機率很高

4. 如果當日台股漲幅,比國際股市平均漲幅大很多

    尾盤出現「漲幅收斂」的機會很高 ...

 

這些經常出現的價格規律

 也同樣整理成一個介於「負 100 ~ 正 100」的「當沖錦囊」數值

每天「盤中」 會 「即時」告訴我們

此刻 做多 的勝算高,還是 做空 的勝算高

 

資料來源:凱旋指數投資錦囊

 

當沖錦囊,實際走勢圖

資料來源:凱旋指數投資錦囊

 

 

盤中打開「當沖錦囊

如果看到柱狀圖在水平軸之上,而且穩定呈現 紅棒

表示根據統計結果,「此刻」做多 的勝算較高!

反之,如果柱狀圖在水平軸之下,而且穩定呈現 綠棒

那就要考慮反手 做空 囉!

 

 

《 總結 》

以上 9 點,就是我自己 15 年投資經驗

加上多年法人實戰經驗的全部心得!

 

這些彼此獨立,但又環環相扣的投資方法

確實能夠幫助我們,善用市場上所有資訊,並且穩定賺錢!

 

 

       《  工具都在這  》

 

 

 

由於市場每天都會變

你的損益,也會每天無情跳動

很容易迷失其中、變得不理性,不小心就賠到大錢!

所以擁有自己的投資流程,是一件很重要的事

才能夠不斷拿出來檢討,自己到底做的對不對?

才能夠讓自己搞清楚,自己到底在幹嘛

 

所以我再分享一次 ...

 

凱旋投資術 ~ 投資流程圖

圖片來源:陳金瑩

 

 

如果你還沒有畫過屬於自己的投資流程圖

歡迎參考我的,親手做做看

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任永豐金證券、安聯投信等大型投資機構

累積了 15 年豐富投資經驗

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

並著有 凱旋投資術 這本經典著作

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

在 FB 上有接近 5 萬名粉絲

受到廣大網友的喜愛!

 

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