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徐一鳴:政黨輪替後 台股長線不悲觀

3月 2016年28
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(圖/shutterstock)

 

 

 

過年時帶女王去西班牙玩,

只見風景優美、人民親切,

哪裡像失業嚴重、國內搞分裂的國家?

問西班牙導遊他們的GDP,

他根本搞不清楚是啥玩意?

或許我們真的是「想太多」了。

究竟,台灣的未來怎麼走呢

一起來看看...

 

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2016年是台灣政治 全新的一年

我們要向前看、向前走

春節期間南部的震災令人難過,

但散戶日子還是要過,讓我們繼續向前看、向前走……

2016年對台灣政治而言,是全新的一年,

民進黨不僅輕鬆拿下總統寶座,

也首次取得國會多數席次,

達到真正的政黨輪替。

 

完全執政的民進黨,到底會為台灣帶來什麼樣的轉變?

政黨輪替後的台股又會怎麼走?

 

投資界對民進黨執政  最關心的有 2 點

第 1 是兩岸政策  第 2 才是財經政策

主要是兩岸政策直接關係到整體台股走勢,

而財經政策只是關係到個別產業未來走勢而已。

 

 

兩岸關係:蔡英文 個性沉穩

有機會建立 兩岸互信

先看兩岸政策,蔡英文在競選期間即不斷強調,

將以「溝通、不挑釁、不會有意外」三原則,

來維持兩岸關係穩定。

她也強調兩岸關係「維持現狀」將是「說到做到」。

從當選後到目前為止,蔡英文並沒有提出新說法,

對岸卻不斷放出將減少陸客來台的訊息,

頗有警告新政府不要輕舉妄動的味道。

我想新政府上任初期,

兩岸關係將處於互相刺探底線、建立互信的階段,

在這個階段,兩岸關係很難有實質、正面的進展,

相反的,還可能因為彼此放出風向球的不同,造成股市短期波動。

 

但長期來看,蔡的個性較陳水扁沉穩,

擦槍走火的機會不大,對北京而言,

面對民進黨大獲全勝,

不得不重視與民進黨打交道,

未來兩黨建立彼此互信的機制也勢在必行,

 

樂觀的看,由民進黨主導簽訂兩岸貿易協定,

受到的國內阻力將比國民黨小,

所以我並不看壞兩岸的長期發展,

對台股的長線表現也不悲觀。

 

 

 

財經政策:

你一定要知道 「 5 大創新研發計畫」

1.「亞洲矽谷產業」創新不容易,短期很難看到成果

在財經政策方面,新政府主要的財經政策是推動五大創新研發計畫,

包括「亞洲矽谷產業」、「綠能科技創新產業」、

「國防產業」、「生物科技計畫」、「智慧機械創新產業」。

其中,「亞洲矽谷產業」是發展一個創新生態系,

但創新並非易事,短期不會看到什麼具體成果。

 

 

 

 

2.「綠能科技創新產業」

要看國際市場的供需狀況再出手

「綠能科技創新產業」則將落實非核家園,

分三個步驟全面發展綠能產業,

這個計畫首先受惠的應該是替代能源產業,

如太陽能及風力發電等產業,

其次是節能產業,如LED產業。

不過台灣內需市場不大,對於這些產業的實質貢獻不大,

散戶如果要投資,仍應看國際市場的供需狀況再出手。

 

 

3.「國防產業」只能以題材性視之

「國防產業」則計畫發展航太工業、

船艦工業及資安產業,這幾個產業台灣都已發展過,

也都礙於台灣的國防內需市場太小、

外銷國防武器不易,後來如漢翔(2634)及台船(2208)

都靠轉型製造民用飛機及民用船才得以生存,

因此,這個計畫只能以題材性視之。

 

 

 

 

4.「生物科技計畫」類股如果大幅修正,

散戶們不必遲疑  可以逢低買進

「生物科技計畫」是一個延伸性的計畫,

台灣生技產業已經發展了一段時間,

在台股已形成一個大族群,

不少生技公司也開始進入收成階段,

此計畫將可為生技類股提供政策上的利多,

未來生技類股如果大幅修正,散戶們不必遲疑,可以逢低買進。

 

 

5.「智慧機械創新產業」受到上下夾攻

短期不建議散戶投資

 「智慧機械創新產業」主要是推動機械產業升級,

但台灣機械產業目前是前有強敵、後有追兵,

技術層次仍落後日本,近年來日幣大貶,

讓國內高階產品競爭力大幅下滑,

偏偏在中低階產品上,中國業者又急起直追,

上下夾攻導致產業發展並不容易,短期不建議散戶投資。

 

 

 

 

 

 5 大創新研發計畫

只有「生技科技產業」有機會跨入國際市場

對台股而言,這次政黨輪替,

短線是中性偏空,長線則有利空出盡的契機;

而產業方面,新政府的五大創新研發計畫,

受限內需市場太小,多為短線題材性,

長期貢獻不大,只有生技科技產業有機會跨入國際市場,

未來較有想像空間,若有政策利多,

將有利生技類股表現。

 

 

本文由Money錢授權轉載,原文 於此

未經授權,請勿轉載!

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