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CTA漲跌都有利 小資加薪靠自己!

3月 2016年16
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(圖/shutterstock)

 

 

 

2016 年 ...

全球經濟雖然緩步回春

但整體趨勢 迥異過往

以往景氣復甦

股市走高之局面

在 2016 年並不復見

自 2016 年年初以來

全球股市先後下挫

尤以春節期間為最

近期雖已明顯止跌

但後市仍有疑慮

 

面對詭譎多變的經濟情勢

投資人該如何因應?

 

我們繼續看下去 ...

 

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儘管美國升息 ...

也無法挽救跌勢

就固定收益市場來說

美國雖然已於 2015 年

年底啟動首次升息

不過由於日歐先後啟動

「負利率」之殺手鐧

固定收益市場目前

仍處於歷史高檔區

未來上檔空間有限

換言之 ...

民眾若欲使用

傳統股債商品

掌握 2016 年之行情

恐有漏失之虞!

 

 

今年 3 大經濟趨勢:

>>  美元一枝獨秀

>>  商品原物料探底

>>  股市強弱分岐

元大多元策略

基金經理人譚士屏表示:

「2016 年行情趨勢詭譎

三大主軸橫亙全年

分別為:

美元一枝獨秀

商品原物料探底

股市強弱分岐」

若欲同時掌握上述趨勢

僅選用偏多操作的

傳統股債投資商品

恐難掌握行情走勢

甚至會有虧損之虞

 

 

 

 

CTA 基金掌握 3 優勢

今年報酬率 已達 7.19%

1. 投資標的廣

2. 多空雙向操作

3. 趨勢追蹤策略

相較傳統股債

傳統商品來說

CTA 基金布局標的

廣及 8 大資產

並可多空雙向操作

以創造絕對報酬為目標

由於該類商品採取

趨勢追蹤操作策略

可藉由電腦模組

分析市場價格趨勢

自動掌握市場主流所在

今年以來 美元強勢

與商品原物料持續下探

已讓該類型產品獲利豐厚

 

Newedge CTA 指數

報酬率已達 7.19%

( 截至2016/2/29 )

明顯優於

債券2.1%

股市 -6.95%

商品 -7.12% 的表現

投資人若欲在 2016 年

詭譎多變的全球金融變局中突圍

CTA 基金似為民眾

不可錯過的另類標的之一

 

 

 

 

「低度成長」恐成

國際總體經濟的新常態

而就全球總體經濟環境觀之

國際景氣尚未完全回溫

整體仍缺乏成長動能

2016 年的經濟可能

維持「低度成長」格局

且此一格局不排除將成為

國際總體經濟「新常態」

目前觀察

全球主要預測機構之統計

對 2016 年之景氣

仍維持高度保守格局

比如:國際貨幣基金 (IMF)

日前才將 2016 年

預估經濟成長率

由 3.8% 調降為 3.6%

顯見 2016 年經濟前景

仍有極大變數 ...

 

 

 

目前全球股市與債市

均位於歷史「高檔區」

在沒有實體經濟

基本面支撐的情況下

目前全球股市與債市

均位於歷史高檔區間

美國 S&P 指數

接近 2000 點上下

美國十年期公債殖利率

亦處於 2.178% 的歷史低檔區間內

一旦美國升息

資金行情退潮

傳統資產走勢

短期不排除大幅震盪

 

若升息,負面衝擊大!

最大跌幅高達 15%

譚士屏說明

根據統計

自 1980 年以來

美國十年期公債殖利率

增加超過 2% 的

升息期間 共有 5 次

在這 5 次期間內

美股在升息前半年的平均

最大回檔幅度為 11.58%

升息期間的

最大跌幅則為 15%

顯見升息的負面衝擊

確實存在!

 

 

 

 

對於未來股債的大震盪

投資人可採用

CTA 此類基金避險

以今年為例 ...

S&P 500 修正幅度

超過 5% 的次數

已經是近 4 年來最多

12 月中

美國已如預期升息

未來行情震盪幅度

勢必加劇 ...

傳統資產走勢

也將飽受壓抑

這正是 CTA 此類

絕對報酬基金

大展身手的好時機!

 

 

 

CTA 基金掌握 3 優勢

有效創造複利效果

而且,投資人若欲

啟動資產增值的複利效果

CTA 此類絕對報酬基金

恰為最佳選擇

由於 CTA 基金

採取電腦操作

1. 運用趨勢追蹤策略

掌握市場主流趨勢

2. 多空雙向均可操作

3. 設有風險控管模組

以控管下檔風險

因此持有時間若拉長

將有效創造

資產增值複利效果

 

以代表 CTA 走勢的

Barclays CTA 指數來說

自 1980 年年初

到 2015 年年底

累積報酬高達 2931%

遠勝於債券的 1464%

與股票的 1168%

可說是長期投資的不二標的!

 

 

 

 

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