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如果一檔股票「殖利率高又穩」且「大戶買」,可說是「進可攻、退可守」!這 21 檔,研究看看吧

3月 2016年14
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(圖/shutterstock)

 

 

 

高殖利率股挑「對」了  進可攻、退可守

三月開始,許多公司陸續召開董事會,

除了公佈去年財報、營運狀況,

更重要的是決議去年度股利的配發。

而股利發放的多寡,

取決於公司去年的獲利表現,以及未來的投資展望。

因此,每年的這個時候,就可以好好利用這個資訊從中挖寶!

 

然而,很多人心裡還是有疑問:

「大盤這波都漲了超過千點了,

殖利率高的股票還有賺頭嗎?」

當然還是有!

如果一檔股票殖利率「高」且年年配得「穩」

並且 還有「大戶」跟著一起佈局,

那麼買進風險就相對低很多了!

 

此外, 當一間體質穩健的公司發布高配息消息,

往往會吸引不少買盤進駐,進而推升股價上漲 ;

當盤勢轉弱時,在穩定配息及籌碼優勢下,

股價也相對抗跌,可說是進可攻、退可守!

底下我用 2 關鍵 挑出 真正好的高殖利率股...

 

(贊助商連結)

 

 

 

 

關鍵 1 : 除了「高殖利率」外 還要「穩」

近 5 年來,年年殖利率大於 3% 以上

一般來說,布局高殖利股,

無非是希望賺得比一般定存還要優渥的報酬。

因此,比一年期定存利率 1.23% 高是基本條件。

當然,我個人是比較喜歡殖利率高於 3% 以上的股票,

這樣的報酬率較能吸引我有意願將定存轉去股市。

 

問題來了

有些股票的高殖利率

只因獲利衰退造成股價大幅修正

才讓現金股利殖利率(%)看起來特別誘人

為了避免這樣的陷阱

除了「高殖率外」,我還希望「配得穩」,

也就是說高配息不僅僅是曇花一現,而是年年都穩定的配。

因為,年年穩定配息背後象徵的意義就是公司每年能持續穩定的獲利。

而我個人又特別偏好近 5 年來,年年殖利率大於3%以上,

且最新殖利率優於 5 年平均的標的!

 

關鍵 2 : 全年EPS大於每股配息 

除此之外,配息是否真的配得「穩」,

我還會觀察比較全年EPS及每股配息。

若一檔股票的每股配息遠高於全年EPS,

代表每股配發的股息多於每股賺到的錢,

那麼就很有可能是挖老本來配給股東了,

也就是從法定盈餘公積或資本公積中發放出來的。

這樣一來,到了除息日公司的淨值也就會掉下來了,

這類標的就比較像是短線投機,也不是我的菜!

 

為了快速地用以上 2 大關鍵挑出值得關注的個股

我馬上打開 ►► 選股勝利組

 

運用以下 3 大條件

條件 1 :近 5 年來,年年殖利率 > 3%

條件 2 :最新殖利率(%) > 近 5 年平均殖利率(%)

條件 3 :2015 全年EPS > 最新現金股利

就可以挑出 21 檔「殖利率高又穩」  的績優股

 

21  「殖利率高又穩」的績優股

股票代號/名稱 3/14 收盤價 最新現金股利(元)

2015

全年EPS(元)

最新現金股利殖利率(%) 近5年平均現金殖利率(%) 2015 董事會決議通過股利分派日 近20日前15大主力買賣超(張) 近20日法人買賣超金額(百萬) 近4季EPS 本益比
2548華固 59.70 5.50 9.59 9.21 7.02 20160309 -5723 -575.70 9.62 6.21
3299帛漢 60.30 5.00 5.75 8.29 7.67 20160311 613 39.08 5.82 10.36
3030德律 49.80 4.00 4.23 8.03 6.25 20160302 -4528 -248.47 4.23 11.78
4722國精化 34.95 2.80 3.94 8.01 4.32 20160308 117 22.85 3.65 9.57
2437旺詮 53.50 4.00 5.76 7.48 6.90 20160307 -291 12.09 5.61 9.54
2480敦陽科 26.75 2.00 2.02 7.48 6.89 20160226 169 -3.73 2.02 13.27
1452宏益 24.60 1.80 2.80 7.32 5.08 20160226 -2231 -91.61 2.80 8.80
3528安馳 31.90 2.30 3.41 7.21 5.39 20160203 -700 4.14 3.14 10.17
6196帆宣 27.90 2.00 2.78 7.17 5.34 20160222 1645 62.17 2.79 10.01
3211順達 50.60 3.50 4.64 6.92 5.79 20160304 427 60.80 4.59 11.02
1813寶利徠 29.05 2.00 2.12 6.88 4.00 20160223 -437 -0.33 2.12 13.71
2637F-慧洋 37.45 2.50 4.53 6.68 4.74 20160226 -1353 118.40 4.38 8.54
2451創見 102.50 6.80 7.48 6.63 5.94 20160310 2858 501.98 7.48 13.71
3416融程電 53.80 3.50 3.52 6.51 5.93 20160309 23 -1.39 3.52 15.29
6271同欣電 94.40 6.00 6.39 6.36 4.50 20160304 1856 271.83 6.39 14.77
2015豐興 41.90 2.50 3.45 5.97 5.77 20160310 474 -9.42 3.45 12.16
6155鈞寶 19.00 1.10 1.22 5.79 5.44 20160224 14 0.70 1.22 15.53
8083瑞穎 138.00 7.80 8.87 5.65 5.12 20160202 54 0.37 8.88 15.54
3152璟德 189.00 9.95 11.06 5.26 4.64 20160223 -2260 -393.80 11.06 17.09
8039台虹 38.25 2.00 3.61 5.23 5.11 20160224 869 8.48 3.46 11.05
6183關貿 26.20 1.20 1.23 4.58 4.56 20160225 128 -0.24 1.23 21.29

( 資料來源:選股勝利組 )

 

最後,看看「 大戶」是否偷偷買

確認了具高殖利率且穩之外,

為了控制風險,可以進一步去觀察這些股票的籌碼狀況,

看看籌碼是不是都流向對股價有影響力的「大戶」手中!

尤其,配息政策是「人」決定出來的,

很多神通廣大的大戶們或許早已悄悄布局!

觀察 近 20 日三大法人及 前 15 大主力的買賣超

即可大約看出「大戶」對該檔股票未來的看法

 

以 同欣電(6271) 為例:

高殖利率 主力沿路買,代表看好後勢

3/4 公司決議配發 6 元股息

以當天股價 82.7 元來看,殖利率高達 7.25%

高配息利多一出,主力仍持續加碼

代表大咖們對於 同欣電(6271) 的後勢較正面看待

(資料來源:籌碼K線)

 

以 精英(2331) 為例:

高殖利率 主力卻沿路出脫,後來股價大跌一段

相反地,以去年市場炒得沸沸揚揚的 精英(2331) 來看,

去年3/23 公司決議每股配發 5 元現金股利,

以當天股價來看,殖利率高達 18%,

然而這樣的高殖利率,主力反倒不買單,

利多消息一出,主力反倒趁股價拉高出貨

看到這樣的情形,就要留意高殖利率僅是短線炒作題材

一不小心可能就賺了股息但賠了價差了!

(資料來源:籌碼K線)

 

快速結論:

近期在大盤大漲千點過後

選股從「高殖利率股」著手

可說是進可攻、退可守

接近 3 月,越來越多公司公布最新配息

近期不妨天天打開 選股勝利組

研究最新配息的公司

再來,觀察籌碼是否有主力進駐

如果主力在高配息利多公布前後持續布局

那麼, 就有機會搭著主力順風車

跟著賺一波囉

 

馬上打開 ►► 選股勝利組

每天挑出最新公布配息的公司

 

再用 ►► 籌碼K線

看看主力是否已經悄悄布局了

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