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外資買不停 背後的啟示..
儘管全球經濟詭蹫多變
但台股從上周一開紅盤以來就氣勢如虹
昨天還一度強彈至波段新高 8396.62 點
盤面許多個股輪流發動攻擊
資金行情再起
外資現貨近 12 天就買了 10 天
期貨淨多單依舊高掛 2 萬多口
期現貨同步偏多
顯示，外資相當看好台股後勢...
(圖/shutterstock)
( 資料來源：籌碼K線 )
既然外資是這一波行情的要角
現階段的選股策略
當然要跟著外資的腳步走
今天 我就來介紹判斷摸透外資底細的法寶
►► 外資成本線
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用「外資成本線」判斷個股多空趨勢
「外資成本線」跟一般的均線(MA)一樣
能幫助我們判斷一檔股票的多空趨勢
然而，兩者最大的差別在於統計對象的不同
一般的「均線」主要是統計全市場的成本
而「外資成本線」則是統計外資的成本
值得注意的是，外資通常都是「波段操作」
當一檔股票站上「外資成本線」
代表外資幾乎都賺錢了
這時他們會繼續加碼
因此，容易推升股價繼續上漲！
相反地 當股價跌破「外資成本線」
代表外資幾乎都套牢虧錢了
後續推升股價上漲的力道將減弱許多，
尤其，外資對於停損也是非常的快狠準，
破了「外資成本線」後續往往造成連鎖效應，
形成更大的賣壓！
( 圖片來源 )
當外資持股比例超過 10%
「外資成本線」更具參考性
既然「外資成本線」主要是
用來判斷外資對個股的多空趨勢
那麼，觀察「外資成本線」之前
必須先確認該股票是不是「外資」所認養的！
問題來了，
我們要如何知道一檔股票是由「外資」認養呢？
其實這一點都不難，
只要用「外資持股比率」這個指標來判斷即可
一般來說，當「外資持股比率」超過 10 % 以上
就可以視其為「外資」認養的股票
以外資持股比例高的 鴻準(2354) 為例
從下圖 鴻準(2354) 近 2 年多的日線圖來看
可以明顯看出「外資成本線」對股價趨勢有相當大的影響力
當股價跌破「外資成本線」 → 空點
當股價突破「外資成本線」 → 買點
( 資料來源：籌碼K線 )
除此之外，我們也可以發現
鴻準(2354) 股價在外資成本線之上時，趨勢偏多
因此，股價拉回到外資成本線附近都是買點
而當鴻準(2354) 在外資成本線之下時，趨勢偏空
因此，股價反彈到外資成本線附近都是空點
當股價在「外資成本線」之上 → 拉回是買點
當股價在「外資成本線」之下 → 反彈是空點
( 資料來源：籌碼K線 )
值得注意的是，
當趨勢由空翻多，
也就是股價第一次從外資成本線之下突破
我們可以先觀察 3~5 天 看看是否站穩外資成本線之上
確認不是假突破後，再進場買進
相反地，當趨勢由多翻空，
也就是股價第一次從外資成本線之上跌破
可以先觀察 3~5 天 看看是否仍位於外資成本線之下
確認不是假跌破後，再進場放空
3 步驟 挑出突破「外資成本線」清單
直接打開 籌碼K線 的「籌碼選股」
假設日期設定 2/2
利用以下 3 步驟：
步驟 1：勾選「突破外資成本線」
步驟 2：設定「持股比例」大於 10%
步驟 3 ：挑出近 5 日買超最多的個股優先觀察
這樣一來，我就可以初步挑出景碩(3189)做觀察
( 資料來源：籌碼K線 )
當突破外資成本個股挑出後
可不是要你馬上進場喔
以景碩(3189)為例
由於之前股價都在外資成本線之下
2/2 才第一次突破
為了確保趨勢真正由空翻多
而不是假突破
我們應該耐性地觀察3~5 天
確定股價「真正」站穩外資成本線再進場
( 資料來源：籌碼K 線 )
快速結論：
由於外資傾向波段操作
當外資看好一檔股票
通常會沿路加碼
反之，當外資發現一檔股票前景轉差
賣股也一點都不手軟
套用最近偏多的行情
想做多，可以利用以上選股邏輯
挑出趨勢由空即將翻多的個股
但別忘了多觀察 3~5天確保趨勢「真正」翻多！
另一種方式，
就是利用籌碼K線中的籌碼選股
挑出外資連買的標的
再觀察哪些個股在外資成本線之上
如果剛好拉回外資成本線附近
那就是絕佳的買點
在成本與外資差不多之下
也容易跟著外資一起抱一個大波段囉！
馬上打開►►籌碼 K 線
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提醒：本文僅為個人操作記錄與心得分享，並非任何投資建議與參考
若有提及案例僅為教學範例，請自行判斷謹慎評估風險。
