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全球 2 大車廠扣件供應商 世德(2066)!不僅搭上美國車市復甦,連歐洲車廠都想把訂單交給他...

12月 2015年4
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(圖/shutterstock)

 

 

 

全球車市熱潮持續蔓延,

世德(2066)也是這波熱潮的受惠者,

在美國車市成長的帶動下,

法人持續看好世德在 2016 年的營運表現,

現在我們就來看看法人的報告說了些什麼。

 

 

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公司概況

台灣唯一同時掌握通用與克萊斯勒訂單的主要供應商

 

車用產品比重逐步提高

 

重要訊息

世德屏東新廠完裝,明年挹注產能

世德(2066)今年第一季決定在屏東進行新廠擴產動作,

目前屏東新廠生產設備已裝置完成,

預計 2016 年 3、4 月逐步上線,產能將增加 15%。

(資料來源)

 

營運概況

毛利率增幅、3Q15 獲利超出預期

 

營益率自 19.4% 走高至 21%

 

受旺季效應及客戶持續滲透支撐,

自估 4Q15 營收能季增 10% 與年增 4.8%!

 

 

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財務數據及估值

 

2015 與 2016 年凱基財測修正

 

投資建議

 

 

投資風險

 

總結

1. 台灣唯一同時掌握通用與克萊斯勒訂單的主要供應商

2. 車用產品比重逐步提高

 

正面因素

1. 世德屏東新廠完裝,明年挹注產能

2. 毛利率增幅、3Q15 獲利超出預期

3. 受旺季效應及客戶持續滲透支撐,自估 4Q15 營收能季增 10% 與年增 4.8%!

 


 

想知道最新訊息嗎?快來這 按 "追蹤" 鈕吧==> 世德(2066)

 

免責宣言

本研究報告由投資網誌自行搜集上傳,版權屬 凱基證券,僅作為研究參考,無推薦買賣之意。

 

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