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揮別「托拉斯訴訟」陰影,車燈大廠堤維西 (1522) 營運趨穩,還搭上了中國新補貼政策!

11月 2015年5
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(圖/shutterstock)

 

 

在台灣,家庭有車比率約有 90%

也就是說,平均每個家庭都有一台車

然而目前車市的銷售量正邁入趨緩

中國的車市也面臨著相同的問題!

快來看看 車市 將如何考驗堤維西 (1522) 吧!

 

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公司簡介

主要營運項目為 汽、機車零組件 

 

 

重要子公司所負責的業務內容

 

 

產業趨勢

北美車燈售後市場 (AM) 競爭激烈,自然成長率約 3~5%

 

 

購置稅減的政策,將帶動中國新車銷售成長

 

SUV 近年來在中國熱銷

 

 

營運概況

匯兌收益挹注 15Q3 獲利,Q4 邁入產業旺季

 

SUV 熱賣與中國政策,預期 2016 大茂偉瑞柯成長 10%

 

未來的營運重心為拓展汽車原廠 (OE) 業務

 

財務數據及估值

季損益表

 

同業比較

 

堤維西過去三年股價與 P/E 區間

 

投資建議: 未評等

 

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負向因素

1. 主要市場的 OE 業務被其他大廠把持

 

正向因素

1. 15Q4 ~ 16Q1 為產業旺季,預估 15Q4 EPS 0.56 元

2. 購置稅減半政策與 SUV 熱銷,帶動獲利成長

3. 隨著美國托拉斯訴訟的落幕,營運狀況趨穩

4. 本益比 11.1 相較其他汽車零組件,評價偏低

 

想知道最新訊息嗎?快來這 按 "追蹤" 鈕吧==> 堤維西(1522)

 

免責宣言

本研究報告由投資網誌自行搜集上傳,版權屬 玉山投顧,僅作為研究參考,無推薦買賣之意。

 

 

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