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後證所稅時代,台股投資 2 大趨勢!朱立倫說得太正確了!

10月 2015年29
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11月股市題材多

下週開始就是十一月份

台北股市十一月份的大事不少

有第三季季報的公告、雙11光棍節的展開、

台北資訊月、第二波 4G 釋照等

 

(圖/shutterstock)

 

不過上述這些事都沒有比「這一件事」,更讓投資人關心

 

 

 

 

 

「證所稅」修正案 11 月拚三讀

證所稅在馬總統的公平正義大旗下

不顧市場一波又一波的反對堅持上路

造成台股莫大的傷害

 

以十月中旬的資料來做比較

近 12 個月的月均量只有 1.8 兆

平均一天只有 818 億

 

融資餘額是 1330 億

較三年前的 1936 億,減少了 31%

 

融券餘額約為 54.8 萬張

三年前的高峰是 92 萬張,減少了 41%

在台股上市櫃家數超過 1600 家的現況

只能用僧多粥少來形容目前的台北股市。

 

表、台股市況比較

項目

現況

過去

近12個月的月均量

800億

上千億

融資餘額

約1300億

三年前1900億

融券餘額

約54.8萬張

三年前的高峰約92萬張

資料整理:陳唯泰

 

證所稅修正 勢在必行

或許大家還會擔心

會不會又是一次「雷聲大,雨點小」的鬧劇

我個人研判不會!

因為以往是馬總統和張盛和部長唱雙簧

 其他人敢怒不敢言

如今執政黨下一任總統參選人朱立倫起身批判

直言證所稅「這個政策本身就是一個錯誤」

所以十一月證所稅的修正,是勢在必行!

只不過修成什麼德性罷了

不過不管怎麼修,都不會比現在更差了

 

藍營版證所稅修正,名存實亡

針對修法,目前大致有三個版本,圖表如下

 

 

看起來像是藍綠兩黨的比較

呼聲較大的是藍營洪秀柱版的證所稅

因為這個版本把證所稅包含在現有的 0.3% 證交稅之中

對於整體的稅率並沒有提升

 

而證所稅的部份

仍由投資人在就源課徵以及核實申報之間「二選一」

而就源扣繳 0.05% 的部份,已在交易時預扣

這個設計是讓大股東擔心曝光的問題,能夠獲得解決。

所以,這個版本的證所稅

根本是有名無實,也「幾乎」是回到原點。

為什麼是幾乎呢?

因為還有第四種版本

如果能夠通過,絕對是一大利多。

 

券商公會四大主張

這個版本就是券商公會所提出

包含了四大主張,如下圖表:

 

 

跟藍營版本比較不一樣的是:

券商公會主張連 IPO 課稅都取消

並且恢復股利可全額扣抵

以及最重要的是廢除台灣獨有的

二代健保費及長照補充費。

 

第 1 個佈局方向:證券股

不管最後通過的會是什麼樣的版本

最先受惠的應該就是:證券股

 

金管會表示,在證所稅修正之後

明年台股的平均成交量可以回到 1200 億

也就是較現階段的 800 億,成長 50%

在其他條件都不變之下

券商的獲利有機會大幅成長。

 

下表是國內證券商目前的籌碼情形及獲利預估

(含券商為主體的金控)

令人驚訝的是

幾乎所有的證券股,股價都低於淨值

如果證所稅修正,獲利回升

股價應該會有合理的反應(回到淨值)

 

所以目前有獲利,且股價低於淨值的

例如:日盛金(5820)、元富證(2856)、群益證(6005)、

大眾證(6022)、元大金(2885)、統一證(2855)

自然會是市場上優先注意的標的。

 

表、證券股籌碼情形及獲利預估

代號/股名

EPS(估)

本益比(估)

股價淨值比

外資持股比率(%)

投信庫存

6015宏遠證

-0.8

NA

0.58

3.92

0

6016康和證

-0.1

NA

0.59

3.95

0

5820日盛金

0.7

10.6

0.69

72.85

2428

2856元富證

0.1

93.3

0.7

7.34

198

6005群益證

0.3

32.1

0.75

15.33

1267

6021大慶證

-0.2

NA

0.76

0.12

0

6022大眾證

0.1

99.2

0.79

1.17

0

2885元大金

1.17

11.3

0.81

37.16

78301

2855統一證

0.8

18.1

0.84

8.43

249

6020大展證

-0.5

NA

0.92

0

0

資料來源:CMoney選股勝利組(依股價淨值比由低至高排列)

點選股票代號有更多資訊

 

第 2 個佈局方向:遭低估績優股

巧婦難為無米之炊

未來台股有量之後

之前那些績優但是股價委曲的公司

自然也是準備鹹魚翻身的族群

 

篩選辦法很簡單,利用以下三項條件:

1. 股東權益報酬率 > 15%

2. 資產報酬率 > 8%

3. 台灣50成份股

 

 

 

挑出下面個股!

其中有一些龍頭權值股

本益比在 10 倍附近

例如:矽品(2325)、台積電(2330)、聯發科(2454)等

也可以留意。

 

表、台灣五十成份績優股

代號/股名

近4季EPS

本益比

產業名稱

1476儒鴻

13

34

紡織纖維

2105正新

5

13

橡膠工業

2227裕日車

22

12

汽車工業

2308台達電

8

22

電子–電子零組件

2325矽品

4

10

電子–半導體

2330台積電

12

11

電子–半導體

2395研華

8

29

電子–電腦週邊設備

2408南亞科

11

4

電子–半導體

2454聯發科

24

11

電子–半導體

2474可成

28

13

電子–其他電子

2912統一超

8

27

貿易百貨

3008大立光

164

16

電子–光電

3045台灣大

5

24

電子–通信網路

3474華亞科

7

4

電子–半導體

4904遠傳

3

21

電子–通信網路

資料來源:CMoney選股勝利組(依股票代號由小至大排列)

點選股票代號有更多資訊

 

課徵證所稅的這一場鬧劇

終於有機會在今年落幕

台灣在科技產業已經落後其他競爭者

而金融市場是任何產業的後盾

希望下一位國家領導人

能夠更重視國內金融市場的長遠發展

而不是意識型態治國。

天祐台灣!

 

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