筆電代工龍頭廣達(2382)轉型成功,雲端產品挑戰營收年增 70%!2016 年還有個祕密武器...

闕壯玟

闕壯玟

  • 2015-10-08 09:16
  • 更新:2019-05-14 13:40

筆電代工龍頭廣達(2382)轉型成功,雲端產品挑戰營收年增 70%!2016 年還有個祕密武器...

(圖/shutterstock)

 

 

 

全球第一大代工廠廣達(2382)

過去依賴代工 NB 的營收,

近年來轉型成功,

目標是將電腦產品占營收比重壓到 5 成以下。

 

廣達(2382)打入穿戴式和雲端市場

有不錯的成績,

再加上 Apple Watch 出貨量放大的挹注,

今年成績有望超過去年。

 

邁向轉型的廣達(2382)朝著創新前進,

它的未來讓大家拭目以待,

現在我們就來看看廣達(2382)近日情形。

 

 

 

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公司概況

 

 

產業趨勢

NB 產品發展 M 型化

 

2016 年以 2 合 1 及電競 NB 

成長幅度較高

 

陸系代工廠崛起,手持及雲端產品

成為 ODM 廠新成長動能

 

全球 NB 市場規模

 

 

重要訊息

廣達 9 月營收 衝千億

廣達(2382) 9月除了 NB 事業將攀至今年新高外,

另一亮點穿戴式裝置事業,

蘋果 Apple Watch 本月將再添 3 個開賣國及數個特約通路,

出貨動能明顯增溫。市場看好,

廣達 9 月營收有望繼 6 月後、

再破千億大關,

整個第 3 季營收將達 2,700 億元、挑戰近 7 季新高。

(資料來源)

(圖片來源)

 

營運概況

15Q3 產品組合改善

帶動EPS提升

 

Apple Watch 9 月出貨量提升

Q4 持續走揚

 

雲端產品穩步走升

為全年成長動能

 

伺服器營收穩定成長

全年年增 2 成

 

廣達毛利及營業利益趨勢圖

單位:百萬元

 

廣達與全球 NB 出貨量及

年增率比較

單位:千台

 

 

 

 

 

財務數據及估值

 

 

單位:百萬元

 

投資建議

 

 

同業評價比較

 

總結

1. 2016 年 NB 出貨可望小幅成長,

 以 2 合 1 及電競 NB 成長幅度較高

2. 15Q3 產品組合改善,帶動EPS提升

3. Apple Watch 9 月出貨量提升 Q4 持續走揚

4. 營收以雲端產品最具成長動力

 占比由去年 15% 提升至 24%

 營收有望成長 70%

5. 伺服器營收穩定成長,全年年增 2 成

 

 

 

 

 

 

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免責宣言

本研究報告由投資網誌自行搜集上傳,版權屬 玉山投顧,僅作為研究參考,無推薦買賣之意。

 

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