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最壞的情況已過了,營收可望谷底翻紅...東元 (1504) 大陸湖南、越南風機將在下半年出貨

9月 2015年21
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(圖/shutterstock)

 

 

 

電價漲漲漲!

今天一早看到  7、 8 月份的電費帳單

覺得相當驚訝,

原來是暑假冷氣吹太多

現在要含淚買單了...

電價這麼貴,

台電卻說一直虧錢

而台灣訴求非核家園

那麼我的電力資源哪裡來

好奇小妹突然想知道台灣有哪些產業在發展電力資源...

便看到了這一檔股票 ...

 

風電建立自主能量 新能當領頭羊

就在上週工商時報的新聞

東元 (1504) 及中鋼 (2002)合組新能風電公司,

提前卡位西部離岸風力商機,

經濟部擬以新能風電作為大型風電產業鏈的領頭羊

建立我國自主能量,並瞄準外銷。

(資料來源:工商時報)

 

底下就來看看東元 (1504)近期的研究報告...

 

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公司概況

 

東元旗下馬達產品

 

產品組合預估

 

產業趨勢

 

全球風機累積裝機量逐步上升

圖中顯示,全球風機的裝機量是越來越高,

這就表示,風力發電可能在未來需求會日益漸增。

 

營運概況

受惠於高鐵減資,稅後 EPS 上修

 

大陸湖南、越南風機將於 16H1 陸續出貨

 

大馬達切入阿拉伯、中東市場

 

小馬達業績發展持穩

 

電控產品後半年將優於前半年

 

投資建議

營運谷底已經過且平價乃低

維持買進的投資建議

 

併義大利商 Motovario 營收看好

 

東元過去 3 年股價與 P/B 區間

(資料來源:Cmoney 9/17)

 

 

 

 

 

總結

1. 15Q3 將有所得稅利益回沖,獲利預估上修

2. 馬達產品衰退幅度逐漸縮小,且併購案將推升業績表現

3. 大陸湖南、越南風機將在 16H1 陸續出貨

4. 營運谷底已過且展望正面,維持「買進」

 

想知道最新訊息嗎?快來這 按 "追蹤" 鈕吧==>東元 (1504)

 

免責宣言

本研究報告由投資網誌自行搜集上傳,版權屬 玉山投顧,僅作為研究參考,無推薦買賣之意。

 

 

 

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