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台幣貶值受惠股!伺服器導軌大廠 川湖(2059)手持美金 1.4億,下半年營收看俏!內外皆美...

9月 2015年11
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(圖/shutterstock)

 

 

 

 

川湖 (2059)  3Q15 獲利將令人驚喜

公司概況

 

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重要訊息

 

股價圖

資料來源:TEJ

 

 

營運概況與分析

3Q15 營收季增 10%,毛利率、營利率 雙創歷史新高

 

樂觀展望未來伺服器與廚具導軌的成長

 

 

投資建議

川湖目前股價大約相當於

凱基 2015-16 年預估每股盈餘的 19-20 倍,

評價並不算高。

我們認為其營收持續向上,

配合良好的毛利率與營業利益率,

應可推升獲利成長幅度。

凱基維持該股「增加持股」評等,

並將目標價由 502 元調整為 520 元。

新目標價是以 3Q15-3Q16

每股盈餘預估值 21.7 元的 24 被推算而得。

 

 

投資風險

新廚具導軌的貢獻下滑;伺服器換機需求放緩。

 

 

預估季損益表

 

 

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免責宣言

本研究報告由投資網誌自行搜集上傳,版權屬 凱基證券,僅作為研究參考,無推薦買賣之意。

 

 

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