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川湖 (2059) 3Q15 獲利將令人驚喜
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重要訊息
股價圖
資料來源：TEJ
營運概況與分析
3Q15 營收季增 10%，毛利率、營利率 雙創歷史新高
樂觀展望未來伺服器與廚具導軌的成長
投資建議
川湖目前股價大約相當於
凱基 2015-16 年預估每股盈餘的 19-20 倍，
評價並不算高。
我們認為其營收持續向上，
配合良好的毛利率與營業利益率，
應可推升獲利成長幅度。
凱基維持該股「增加持股」評等，
並將目標價由 502 元調整為 520 元。
新目標價是以 3Q15-3Q16
每股盈餘預估值 21.7 元的 24 被推算而得。
投資風險
新廚具導軌的貢獻下滑；伺服器換機需求放緩。
預估季損益表
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免責宣言
本研究報告由投資網誌自行搜集上傳，版權屬 凱基證券，僅作為研究參考，無推薦買賣之意。
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