小路台股實戰▶投資歷程與App軟體設計理念大公開

小路 Lewis

小路 Lewis

  • 2022-02-14 12:07
  • 更新:2022-03-11 10:40

嗨!我是小路Lewis,目前是「小路金融實戰 Lewis.Invest」的品牌創辦人 🙌
在金融市場已經有年的投資經驗,鑽研股票、期貨、外匯保證金的投資交易策略✅
熱愛研究金融交易,擅長於系統化策略邏輯,透過量化驗證設計出具備有效度的投資策略📊

小路台股實戰▶投資歷程與App軟體設計理念大公開

 

小路要來跟大家分享我在金融市場的體悟以及經驗,從新手一路懵懂到建構科學化投資的邏輯與策略,一步步帶大家認識小路的投資歷程 😏

新手摸索時期:各式流派都接觸

剛開始踏入股票投資市場,自然就是在網路上Google各式各樣的投資方法,有基本面流派也有單純看技術線圖的技術派,在台灣還有籌碼分析流派!在新手時期因為對於市場與各種分析方法都一無所知,因此每一種方法都想嘗試看看、體驗看看是否真的有這麼厲害!

📊技術分析:看似神奇低買高賣;實際上錯誤訊號不少

一開始小路進入市場投資股票,我認為技術分析流派看起來非常厲害,好像「這裡買、這裡賣」低買高賣可以輕鬆達到神操作,只要把技術分析搞定就可以輕鬆在股市當中提款!因此在前兩年的時間花費了大量時間在研究線圖與技術指標上。從大家一開始常見且習慣使用的MACD、RSI、KD,或者是布林通道、均線、乖離率等各式各樣的技術分析指標不論是計算公式或者是課本上所教學的實際應用技巧,都有十足的掌握。

看起來應該是很有機會在市場上大展身手一番,一開始確實有不錯的收穫,不過很快地就開始翻車!漸漸地發現每次指標黃金交叉實際上上漲的勝率並沒有這麼高,整體的投資報酬率也並沒有想像中理想,甚至還出現過大幅虧損的壯抗,因此開始反思是否技術分析具備不少盲點?

📊基本面分析:看好公司長期價值;短線上需要耗費大量時間成本

體驗完了技術流派後,開始轉往巴菲特價值投資流派學習!學習基本面財務報表、資產負債表、損益平衡表、現金流量表的含意以及能夠使用的選股指標。後續我發現在實際應用上因為價值型投資需要較長的投資週期以及充足耐心的等待,對於血氣方剛的年輕人來說實在不友善,因此對於財務報表有一定掌握後,還是轉往籌碼分析留意嘗試看看。

📊籌碼分析:真金白銀的資本投入;難以得知資金背後的主力思維

籌碼分析剛開始最吸引我的點就是「真金白銀」的資金投入。很多時候我們都知道技術分析可能是主力特地畫線吸引技術分析流派的投資人進場,實際上籌碼在暗地裡敲敲變化出貨,這時候我們搭配上籌碼分析後可以更加具體動向主力的思維與實際投入的資金量體。

分點券商、法人籌碼是大多數投資人鑽研比較深入的領域,小路剛開始也是針對分點券商花了不少時間研究特定高手分點、地緣券商等特色分點,試圖透過分析特定分點券商進出來把握更有效率的買賣點。經過一段時間的驗證,我發現這個分析領域也會有盲點:主力連續買超進貨後,我們並無法得知它到底什麼時候要發動行情。因此依舊會有需要較長時間耐心等待的缺點。

📍綜合判斷:每一個面向都具備投資盲點;共振使用避開單一盲點

不論是基本面流派或者是喜歡看線圖操作的技術面流派、關注資金流向的籌碼面流派都會面臨各自分析領域的盲點疑慮。因此我觀察市場上較少有純粹單一流派的投資者,大多都會有一個核心分析主軸,其他兩個面向就會是輔助為主,在投資8年的經歷當中我自己也是歸納出以基本面為主要的核心分析主軸,而技術面、籌碼面會是我的輔助分析工具。

真的有新手運!第一筆股票投資就賺錢

投資股票聽說都會有新手運,當時小路剛踏入股票市場當中第一檔投資的股票就是 華亞科(已下市)!沒錯!第一檔投資的個股就是下市的個股,聽起來有些慘烈但實際上是因為被溢價併購而下市。當時買進的邏輯是建立在於技術面的分析,股價出現站穩多數均線的格局,因此選擇進場投資,而進場後沒有多久溢價收購的消息出爐,隔天連續漲停板一路漲到30元,對於剛進入市場的我來說是一個很大的驚喜,同時也體會到投資原來有這麼強大的力量。

也因為這筆成功的投資經驗,更讓我積極鑽研投資理財的技巧及歸納自己的投資方法。

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投資虧損一定有:來市場該繳的學費

「投資一定有賺有賠」這句話大家朗朗上口,實際上真正發生虧損的時候心裡的壓力絕對是相當龐大,尤其是在新手階段剛踏入市場懵懂之時。小路也和一些投資人一樣,曾經在一檔個股上出現虧損整體投資資金超過50%的窘境。一檔個股幾乎吃掉半數的本金,這對於人的心理壓力來說非常大,同時也讓自己對於投資產生了很大的懷疑😱

不論是質疑投資是否真的能夠分析?或者是股票市場真的能夠賺到錢嗎😵
種種質疑的聲音都在我的腦海當中持續放送,彷彿宣判了我在股票市場當中的死刑

而冷靜數個月過後,我依舊認為投資本身應該是一個具備邏輯且科學的一門學術
或許在認識與學習投資上有片面的認識或誤解,導致投資出現大額的虧損狀況
因此在當時變更加鑽研學術領域的研究以及把研究結果應用到實戰上,漸漸地脫離新手時期
🤭

後續也持續精進,透過股市實際投資經驗與論文探勘後的結果研究出「科學化投資」的系統化策略選股邏輯,透過「固定且具備效度的選股」搭配「簡單、穿透性強」的交易方法,建構出輕鬆又具備正期望值的投資策略!

認定SOP為投資解方:系統化策略選股

從新手懵懂時期,我們知道每一種投資面向都會有其缺點,因此後續經過長時間的研究與測試,我發現必須把各種面向的優勢整合起來共振應用。我們可以善用基本面對股價的支撐力道、搭配技術面的效率投資以及籌碼面的投資信心與大咖加持,整合出一套具備有邏輯與效度的投資策略應用到實際的金融市場上。

小路根據長達8年的市場經驗以及研究國內外學術論文發現真正能更影響股價與投資報酬率的因子多半還是圍繞在基本面為基底的策略,開發出三支以基本面為基底、技術面、籌碼面為輔助的獨家策略選股:❶天羅地網 ❷績優籌碼股 ❸低估成長股。

三支策略都有不同的濾網與邏輯,分別針對不同類型的個股與投資風格設計符合多數投資人投資習慣的策略,並且都經過歷史回測的驗證策略具備不錯的效度,能夠有效地提高投資報酬率與期望值,更能掌握更清楚的統計數據📊

想要進一步認識小路的三大策略選股嗎?透過三篇解析文章一起來瞭解策略特色與優勢吧👦

🔥天羅地網:https://cmy.tw/00ALiB
🔥績優籌碼股:https://cmy.tw/00B4JW
🔥低估成長股:https://cmy.tw/00C2Gl

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小路 Lewis

小路 Lewis

Hi,我是小路 Lewis🙋🏻‍♂️ 擅長系統化選股與操作,長期控制風險追求合理報酬! 從演算法出發,發覺歷史中具備優異成績單的交易策略 並且相信策略穿透性,透過多策略能夠應對萬變的金融市場📊