陸股ETF熱 當沖客大搶帽子

(圖/shutterstock)

( 圖片來源：元大越是贏 )

 

陸股近期走勢劇烈震盪，

日波動常常高達 5%~10%

台灣掛牌的連結陸股ETF

成為「當沖客」的最愛

當沖陸股ETF真的有賺頭嗎？

 

我們趕緊來研究看看..

 

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什麼是 ETF？

ETF 主要投資於一籃子證券或商品，

追蹤特定指數(或商品) 的績效表現，

且在證券交易所掛牌上市

兼具股票和共同基金的特性

 

大家常常聽到的台灣50(0050)就是 ETF

它主要是追蹤台灣50指數

指數成份股包括台積電、鴻海、聯發科等50大上市公司

台灣50 ETF投資組合裡就是這50家企業

當台灣50指數改變，台灣50 ETF也會跟著調整持股，使兩者績效表現一致

 

特別的是，台灣50在證券交易所掛牌上市

我們只需要跟平時買賣股票一樣就可以交易它

 

近期 ETF 成交量逐漸攀升 以陸股 ETF 最夯

由於ETF的交易稅比股票來的便宜

再加上今年6/1開放ETF可當沖後

ETF當沖越來越盛行

從下圖可以看到

近期ETF成交值占比逼近2成，

而股票成交值占比掉至8成以下

創下歷史波段最低...

( 圖片來源 )

 

此外，根據證交所統計

昨天7/8當沖買賣成交金額再度改寫新高

首度突破 200 億元，成交值占比為 7%

值得注意的是，

昨日7/8 當沖成交張數最多的前 2 檔個股

仍是與陸股連動的 ETF

分別為滬深2X(00637L) 及 上証2X(00633L)

當沖張數各約有4.34萬張 及 3.4萬張

 

7/8 現股當沖成交前 5 大股

代號	公司	當沖張數
00637L	滬深2X	43,371
00633L	上証2X	34,018
3474	華亞科	27,833
3481	群創	12,010
2409	友達	11,744

( 資料來源：選股勝利組 )

 

仔細去研究，可以發現

從 6/25 以來，當沖成交量前 3 名

都有滬深2X(00637L) 及 上証2X(00633L) 的身影

看到這樣的現象

讓我十分好奇究竟都是哪些人在當沖

又當沖陸股ETF真的會有賺頭嗎？

 

於是我馬上打開透視股票的法寶，來一探究竟

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最會當沖陸股ETF的高手，是哪些人呢？

以 滬深2X(00637L) 來看

從下圖可以明顯看出

6/26 以來 滬深2X(00637L) 的成交量明顯放大

進一步去探究原因

可以發現主要是因為陸股連日出現急挫

來帶影響連動陸股的ETF當沖量暴增

 

為了找出究竟是哪些人在當沖

於是，先圈出 6/26~7/8 黃底區間後

選擇區間交易量前15大的主力後

馬上就可以找出前 5 大當沖高手了

分別為元大、凱基、元富、永豐金、凱基-城中

有趣的是，5 個券商分點就有 4 個是自營商分點

( 資料來源：籌碼K線 )

 

進一步去看他們這 9 天的損益

簡直是驚呆了

元大 大賺了 3.6 億

凱基 大賺了 1.3 億

元富 大賺了 1.3 億

永豐金 大賺了 1.1 億

凱基 - 城中 大賺了 959萬

沒想到當沖ETF竟然也可以這麼賺!!!

( 資料來源：籌碼K線 )

 

以 上証2X(00633L) 來看

上証2X(00633L) 近期的成交量也是十分大

6/26 以來隨著當沖量增加

整天成交量也是跟著激增

 

同樣地，為了看出是誰在當沖

首先，我們先將6/26~7/8的區間圈出來

接著，再將前 15 大主力 依照「區間交易量」排序

也就是買張加上賣張的總合的排序

這樣就可以得到 元大及元富兩大自營分點

( 資料來源：籌碼K線 )

 

同樣地，我也很好奇他們這樣沖

究竟會不會賺

沒想到 數據同樣讓我震驚

元大 9 天靠當沖就大賺了5.2億

元富則是賺了 2.1 億

儘管行情低迷

這兩大自營券商分點還是靠著當沖賺飽飽

( 資料來源：籌碼K線 )

 

既然近期陸股ETF這麼好沖

那除了這 2 大陸股ETF外

還有哪些可以選擇呢？

 

10 大陸股 ETF

股票代號	股票名稱	7/8收盤價	7/8當沖成交量
00637L	滬深2X	14.45	43371
00633L	上証2X	39.70	34018
0061	寶滬深	17.78	7096
00634R	上証反	11.21	3518
006205	FB上証	32.25	2402
006206	元上證	30.58	2121
00636	CFA50	18.56	1691
00639	深100	11.12	1114
006207	FH滬深	22.48	961
00638R	滬深反	21.24	934

( 資料來源：選股勝利組 )

 

隨著陸股ETF商品越來越多元

再加上目前ETF當沖可先買後賣，也可先賣後買，

當沖起來也更加靈活了

若是你想參與陸股的行情

又擔心波動太過於劇烈

不妨直接利用陸股ETF賺賺短線當沖財吧  

 

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