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新 iPhone 將亮相,軟板大廠台郡(6269)高階產品下月量產,本益比竟然還不到 10 倍...

6月 2015年23
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(圖/shutterstock)

 

 

台郡 (6269)  第二季營收將再度打敗市場預估

公司概況

 

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重要訊息

 

股價圖

資料來源:TEJ

 

 

營運概況與分析

受惠美系客戶產品線暢銷,預估 2Q15 營收季增 4%

 

2H15 將再新增二高階產品應用,EPS 上修至 13.74 元

 

 

同業估值比較

 

 

 

投資建議

我們認為台郡受惠於美系客戶在手機中高階軟板應用滲透率提升趨勢不變,

同時公司在捲對捲 (RTR) 製程技術領先同業下,

產品組合持續改善,高階比重提升至 75% 以上。

維持「增加持股」評等,提升目標價至 134 元,

根據 2015 年 ECB 完全稀釋後每股盈餘預估的 12 倍本益比。

 

 

投資風險

客戶智慧型手機銷售不如預期,競爭者技術追趕超越預期。

 

 

 

預估季損益表

 

 

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免責宣言

本研究報告由投資網誌自行搜集上傳,版權屬 凱基證券,僅作為研究參考,無推薦買賣之意。

 

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