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史上最難操作!全球熱錢亂竄,怎麼賺大牛行情?「台味」績優股 進可攻,退可守!

5月 2015年7
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文/尚清林

 

當國內本土資金逐漸退場後

操作台股的思考邏輯也會跟著轉變,少了些想像概念的題材

取而代之的是,買進台灣最好的公司,最具代表台灣產業的公司

才能獲得全球投資人青睞,股價也才能跟上國際股市腳步

 

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全球股市都在漲,就台股異常冷清...

我不想看著中港股市每天飆漲,卻只能乾瞪眼的份。」

現在券商裡每天不是接到電話詢問中國股市的行情

就是排隊等著簽厚厚一大疊資料的複委託業務

券商主管直言,台股兵臨萬點當前,投資人真的有些顧忌

正巧現在隔壁的中港股市才進入飆漲階段,投資人當然往有希望的地方去

 

據證交所統計資料顯示,2014 年台股成交量與○九年相較,下滑達 26%

證交所董事長李述德也坦承

台股成交量受到證所稅衝擊,及各國證交所國際化速度加快影響下

導致股市資金不斷外流

即使去年台股全體營收達 30.6 兆元,全體獲利更達 1.86 兆元

雙雙寫下歷史新高,但行情仍異常冷清

 

 

另據券商資料顯示

近 2 年複委託及ETF(指數股票型基金)投資規模都大幅成長

特別在滬港通後

去年 12 月台灣複委託單月成交金額達 1715 億元,創歷史新高

在在證明資金外流的嚴重性

 

 

能漲能賺的就是「好股」,選股必看基本面!

事實上,台股的本質一點也不輸中港股市

投資人實在不需要抱著羨慕的眼光,看待這次中港股市的飆漲行情

雖然在資金不斷外流的衝擊下,台股格局日益本土化

但是不論國際、本土,能漲能賺的就是好股

也因此,現在台股正吹起一股量能不振下的本土績優股風潮

 

以指數空間來說

今年以來台股由 9309 點起漲,至今還在 9600 點之間徘徊,只有漲了 300 多點

若從個股來看卻大不相同,截至目前為止

今年第一飆股利勤 (4426) 自 33 元起漲,至今已超過 120 元,漲幅高達 263%

這成績一點也沒輸給中港股市

 

 

「利勤是一家紡織公司,去年每股才賺3.62元,憑什麼股價可以衝上120元?」

投資人若用舊思考邏輯看台股

認為電子股、蘋果概念股才能擁有較高的本益比

紡織股只是傳統產業,很難有太大的成長性

那恐怕會錯失這一次台股的大行情

 

長期追蹤紡織產業的日盛前基金經理人王順興分析

利勤的毛利率 43.07%,光這一點就打敗太多產業了

甚至許多IC設計公司的毛利率都不如利勤

公司獲利更是逐季跳升

從去年第 2 季的0.36元,第 3 季的 1.02 元,第 4 季再升到 1.5 元

顯見這家公司正在高速成長中

 

王順興拿著財報、蓋住利勤兩個字,他反問

「光從財報數字來看,是不是很有吸引力,

可能會猜是哪家高科技產業接到了大訂單。」

所以,投資應該回歸到基本面,只要是好公司,股價自然會反映價值

 

大慶證券協理賴建承指出,每次挑戰萬點行情呈現的面貌都不太相同

以 2000 年那次來說,由科技網路主導的台股行情,成就許多電子股盛世

○八年攻上 9859 高點,主要是智慧手機崛起

那時,見證到宏達電 (2498) 千元行情

 

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外資最愛「台灣味」~

「台味」績優股 股價屢創新高!

這次行情是全球資金熱潮所帶起的,卻也被市場形容歷史上最難操作的一次

因為台股內涵的變化,讓投資人摸不著頭緒!

 

明明看到蘋果股價改寫歷史新高,但鴻海 (2317) 卻遲遲不漲

看到生技指數創新高,台股新藥公司卻繳不出實質獲利

許多國際新創科技大漲,台股卻沒有對應的產業

連中港股市大漲了,昔日的中概股卻沒動靜

很多投資人納悶:「到底哪裡出了問題?」

 

「這1、2年,台股創新高的公司,其實有著濃濃的台灣味。」

一位不願具名的操盤人分析,這和外資主導台股有密切關聯

當本土資金逐漸退場後,過去操作台股的思考邏輯也會跟著淡化

少了些想像概念的題材,取而代之是新一批外資的思考邏輯

 

外資選股邏輯很直接

就是買台灣最好的公司,買最有特色的公司、最具代表台灣產業的公司

 

因此,台灣最賺錢的公司大立光 (3008)

在外資簇擁下,讓投資人見證到 2800 元的驚人天價

台灣第 1 名公司台積電 (2330)

靠著外資認可,成為第 1 家市值衝破 1000 億美元的國際級公司

 

這一回,來自彰化的老牌企業豐泰 (9910)

在外資買盤支持下,股價衝上 200 元

背後概念是相同的,製鞋產業一直是台灣強項

以藥妝零售為主的寶雅 (5904),專注經營台灣,走自己的路

未像其他同業前往中國發展,這一回也衝破 300 元大關,成為另類的台灣之光

 

然而,一般投資人並沒有外資雄厚資金撐腰

但可以去買一些還在低價的台灣好公司

或許我們可從股價還在 50 元以下、毛利率超過 3 成、第 1 季營收成長的條件中

從現在正夯的醫材、汽車零組件及工業電腦等領域上

篩選出代表台灣本土特色、值得投資人出手的潛力績優股

 

(本文由 財訊雙週刊 授權轉載)

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