台幣強升! 原來真正的「受惠股」及「受害股」分別是這 20 檔 ~

 

 

熱錢湧入 台幣創 5 個月新高

隨著國際熱錢持續大舉湧入,

台股上演股匯雙漲的戲碼

股市不但衝上萬點,

新台幣更是升破 30.5 元大關

創下 5 個月新高

台幣強升! 原來真正的「受惠股」及「受害股」分別是這 20 檔 ~

(圖/shutterstock)

( 資料來源:investing.com )   ( 圖解:截至4/29 美元兌台幣週線走勢 )

 

股匯雙漲看起來是喜事一樁

外資大匯入,股市就有活水繼續漲

台幣升值,人民的購買力大大增加

還可以促進民生經濟

然而,台幣的升貶就像一把雙面刃

若台幣一下子升幅太大也會造成外銷產業的重傷

企業一旦獲利縮減,員工的福利也可能間接受到了影響!

 

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台幣升破「台積防線」 科技業憂

從下圖,可以明顯看到近 1 個月來台幣大幅升值了 2.41%

遠高於台積電等科技大廠對本季新台幣匯率預估值,

日前台積電法說就曾表示,

新台幣匯率強勢,是造成財測不如預期的原因之一

台積電內部估計:

本季新台幣匯率為 31.03 元,高於首季的 31.53 元

也因為這當中約 0.5 元的匯差,影響台積電營收約 1.6%。

然而,近期新台幣漲勢延續,將更不利本季營收表現,

估計影響數將由公司估計的 1.6%,提升至 2% 以上。

台幣強升! 原來真正的「受惠股」及「受害股」分別是這 20 檔 ~

( 資料來源:www.taiwanrate.org )

 

資金大挪移!  棄電子、轉資產內需

周三(4/29) 大盤大跌逾百點

不難看出收到台幣升值趨勢影響

資金正在大挪移:棄電子、轉資產內需

為什麼會出現這樣的情形呢?

 

很多以外銷為主軸的電子股

在台幣升值的狀況下 

會造成營業額大幅降低  

舉例來說, 假設從 1 美元兌 31 元升值到兌 30 美元 

那麼 本來一億美元的業績可換 31 億台幣, 升值後只剩下 30 億台幣

 

另一方面,

以進口為主的內需產業

反而會因進口成本降地而受惠

舉例來說, 假設從 1 美元兌 31 元升值到兌 30 美元 

那麼 原本買一億美元的原料需 31 億台幣,升值後只要 30 億台幣

 

除此之外,

資產、營建股也受惠台幣升值 讓帳面價值提升

台幣強升! 原來真正的「受惠股」及「受害股」分別是這 20 檔 ~

( 資料來源:Yeswin )    ( 圖解:4/29 類股漲跌幅(%) 比較 )

 

進入Q1財報公布旺季 提早挑出台幣升受害股、受惠股

這波資金大挪移

連績優股可成都成為被棄守的對象

原因是公布Q1財報 出現 2 億元的匯兌損失

連可成也都躲不過這波台幣升值帶來的衝擊

更不用說一些小型電子股了,更比較沒有在避險

因此,為了避免誤踩地雷

我們可以搶在 Q1 公布前夕利用底下 4 個條件

提早找出 後續可能會爆出 大幅匯損的股票..

 

條件1:2014前年度外銷比重(%) > 80%

條件2:2015 Q1營收年成長(%) 及 季成長(%) 皆 < 0

條件3:2014 Q4毛利率(%) < 2014 Q3毛利率(%) 

條件4:外資近5日呈賣超 

 

20 檔 台幣升值 受害股

 股票代號/名稱 | 4/29收盤價 | 2014 前年度外銷比重(%) | 2015 Q1營收年成長(%) | 2015Q1營收季成長(%) | 2014Q4 毛利率(%) | 2014 Q3毛利率(%) | 外資近5日賣超(百萬) | 近4季EPS | 本益比 | 產業名稱 | 2402毅嘉 | 25.75 | 96.09 | -32.37 | -25.08 | 13.54 | 18.51 | -63.69 | 3.14 | 8.20 | 電子–電子零組件 | 2390云辰 | 32.20 | 99.18 | -14.56 | -12.90 | 23.38 | 27.53 | -13.34 | -0.35 | -91.22 | 電子–其他電子 | 6188廣明 | 33.05 | 99.83 | -29.46 | -20.07 | 12.52 | 12.54 | -8.88 | 3.85 | 8.58 | 電子–電腦及週邊設備 | 3428光燿科 | 42.60 | 97.97 | -28.49 | -37.58 | 25.05 | 36.23 | -5.88 | 1.90 | 22.40 | 電子–光電 | 3630新鉅科 | 31.20 | 98.60 | -77.70 | -17.34 | -47.00 | -40.34 | -5.66 | -4.05 | -7.70 | 電子–光電 | 3260威剛 | 48.90 | 86.54 | -24.62 | -20.39 | 3.46 | 6.25 | -4.31 | 3.51 | 13.91 | 電子–半導體 | 3527聚積 | 63.80 | 94.65 | -3.18 | -24.32 | 32.92 | 33.01 | -2.95 | 5.62 | 11.36 | 電子–半導體 | 3689湧德 | 70.50 | 99.53 | -13.63 | -8.72 | 24.80 | 26.93 | -2.79 | 7.22 | 9.77 | 電子–電子零組件 | 3631晟楠 | 34.15 | 98.22 | -43.03 | -10.38 | 3.24 | 10.21 | -2.66 | 0.60 | 56.74 | 電子–電子零組件 | 2067嘉鋼 | 20.35 | 84.37 | -21.62 | -12.47 | 11.98 | 17.51 | -2.27 | 1.19 | 17.11 | 電機機械 | 2443新利虹 | 14.15 | 98.86 | -33.29 | -25.77 | -9.32 | 26.46 | -2.19 | -0.88 | -16.10 | 電子–電子零組件 | 5480統盟 | 16.65 | 99.71 | -4.68 | -6.74 | 12.82 | 15.56 | -2.11 | 1.76 | 9.44 | 電子–電子零組件 | 5317凱美 | 13.25 | 88.29 | -8.56 | -7.95 | 16.66 | 18.76 | -1.56 | 0.64 | 20.84 | 電子–電子零組件 | 5452佶優 | 12.00 | 95.06 | -26.00 | -17.10 | 5.96 | 6.62 | -1.36 | 0.32 | 37.14 | 電子–其他電子 | 6609瀧澤科 | 43.85 | 82.65 | -3.98 | -0.18 | 22.34 | 25.13 | -1.14 | 4.29 | 10.21 | 電機機械 | 3594磐儀 | 42.70 | 98.10 | -11.52 | -36.06 | 37.71 | 39.30 | -1.00 | 1.59 | 26.90 | 電子–電腦及週邊設備 | 8240華宏 | 29.20 | 86.84 | -15.92 | -18.22 | 9.77 | 11.88 | -0.99 | 2.05 | 14.26 | 電子–光電 | 6203海韻電 | 45.25 | 92.81 | -32.28 | -5.48 | 24.34 | 27.80 | -0.77 | 4.38 | 10.33 | 電子–電子零組件 | 3522宏森 | 13.65 | 92.45 | -35.40 | -10.67 | 9.53 | 11.93 | -0.74 | 0.98 | 13.99 | 電子–光電 | 6126信音 | 11.05 | 83.92 | -20.19 | -18.93 | 15.40 | 22.94 | -0.65 | -0.36 | -30.34 | 電子–電子零組件 |

( 資料來源:選股勝利組 )  ( 註:股票依「外資近5日賣超」由高至低排序 )

 

相反地,也有一些個股將因為台幣升值而受惠

相同的邏輯,運用底下 4 個條件就能馬上挑出

條件1:2014前年度內銷比重(%) > 80%

條件2:2015 Q1營收年成長(%)  > 0

條件3:2014 Q4毛利率(%) > 2014 Q3毛利率(%) 

條件4:外資近5日呈買超 

 

20 檔 台幣升值 受惠股

 股票代號/名稱 | 4/29收盤價 | 2014 前年度內銷比重(%) | 2015 Q1營收年成長(%) | 2015 Q1營收季成長(%) | 2014 Q4毛利率(%) | 2014 Q4 毛利率(%) | 外資近5日買超(百萬) | 近4季EPS | 本益比 |  產業名稱 | 1707葡萄王 | 167.00 | 99.80 | 19.04 | -5.90 | 89.47 | 88.30 | 214.07 | 10.65 | 15.68 | 生技醫療 | 9933中鼎 | 53.60 | 80.73 | 10.31 | -22.02 | 7.15 | 7.00 | 202.70 | 3.06 | 17.49 | 其他 | 2227裕日車 | 312.00 | 98.82 | 10.51 | 33.11 | 14.94 | 13.64 | 126.31 | 21.75 | 14.35 | 汽車工業 | 1722台肥 | 56.50 | 83.35 | 8.96 | -47.35 | 40.66 | -0.96 | 95.85 | 3.13 | 18.05 | 化學工業 | 2006東鋼 | 24.00 | 93.87 | 0.54 | -11.10 | 8.46 | 6.93 | 39.37 | 1.06 | 22.72 | 鋼鐵工業 | 3705永信 | 56.00 | 91.47 | 7.23 | -6.31 | 46.26 | 44.97 | 27.60 | 2.87 | 19.51 | 生技醫療 | 1726永記 | 89.10 | 95.67 | 3.49 | -5.17 | 28.39 | 26.78 | 19.01 | 6.39 | 13.95 | 化學工業 | 1229聯華 | 21.05 | 98.70 | 0.43 | -9.70 | 14.22 | 12.52 | 18.65 | 1.98 | 10.65 | 食品工業 | 9911櫻花 | 23.60 | 91.60 | 3.70 | -17.02 | 31.32 | 30.45 | 18.27 | 1.95 | 12.10 | 其他 | 1737臺鹽 | 26.40 | 97.04 | 1.71 | -1.16 | 35.76 | 34.51 | 16.20 | 1.07 | 24.62 | 食品工業 | 1720生達 | 37.20 | 86.84 | 1.06 | -7.86 | 44.26 | 43.08 | 13.26 | 2.15 | 17.32 | 生技醫療 | 1614三洋電 | 30.45 | 98.54 | 4.11 | 7.38 | 23.60 | 17.53 | 12.94 | 0.84 | 36.46 | 電器電纜 | 4104佳醫 | 52.00 | 97.77 | 7.20 | -3.68 | 20.73 | 19.76 | 12.27 | 3.26 | 15.97 | 生技醫療 | 3703欣陸 | 11.05 | 91.37 | 84.45 | 45.47 | 14.71 | 12.56 | 11.42 | -1.11 | -10.00 | 建材營建 | 1525江申 | 78.00 | 96.53 | 17.22 | -17.20 | 13.43 | 12.94 | 8.36 | 4.62 | 16.89 | 電機機械 | 1231聯華食 | 36.00 | 99.04 | 30.04 | 9.70 | 23.54 | 20.09 | 6.05 | 1.50 | 24.01 | 食品工業 | 1752南光 | 42.25 | 82.39 | 31.90 | -0.42 | 36.73 | 33.89 | 4.57 | 0.75 | 56.52 | 生技醫療 | 5234達興 | 43.20 | 85.07 | 9.42 | -5.10 | 28.09 | 26.85 | 4.17 | 3.25 | 13.28 | 電子–光電 | 2926誠品生 | 163.00 | 94.41 | 3.18 | -4.13 | 45.70 | 45.57 | 4.09 | 8.18 | 19.93 | 文化創意 | 1727中華化 | 19.15 | 93.58 | 13.01 | -9.98 | 14.52 | 12.32 | 1.81 | 1.06 | 18.00 | 化學工業 |

( 資料來源:選股勝利組 )   ( 註:股票依「外資近5日買超」由高至低排序 )​

 

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台幣強升! 原來真正的「受惠股」及「受害股」分別是這 20 檔 ~

 

Jenny 珍妮

撰文者Jenny 珍妮

合格證券分析師(CSIA) 熱愛投資、打籃球、吹長笛及旅行 投資和人生一樣,就是一連串的選擇 ; 體會了,不止賺錢,人生將更幸福! 我的粉絲團 ►► http://cmy.tw/004X6I 我的Telegram►►http://t.me/jennykao 我的社團►►https://goo.gl/F7eJDU 我的部落格 ►►http://jenny01.com/