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中國鐵道商機爆發!「工業電腦」、「機構件」受惠,其中 6 檔 籌碼集中度 正在升高!

4月 2015年27
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(圖/shutterstock)

 

一帶一路不是口號,中車大啖鐵路訂單

2015 年 3 月 28 日

中國拋出「一帶一路」議題

全球為之震撼

尤其是美國

TPP(跨太平洋夥伴關係) 遲遲無法簽定

就讓中國搶得了亞洲經濟主導權

 

上週習近平出訪巴基斯坦

馬上帶回 460 億美金訂單

興建「中巴經濟走廊」相關的道路、鐵路

全球都想分一杯羮 但

最大的受惠者還是「中國中車」

而台灣的受惠者也漸漸浮上檯面...

 

 

 

 

中國中車-全球軌道龍頭

原本中國存在 2 個鐵路集團:

中國北車、中國南車

不過後來出現了重複投資、海外惡性競爭等問題

中國國務院就在 2014(去)年 12 月

將這 2 家合併成立「中國中車集團」 

成為全球軌道建設龍頭

 

 

 

一帶一路經濟規模高達 21 兆美元

一帶指的是「絲綢之路經濟帶

從中國西安啟程經由中亞(蒙古、哈薩克斯坦、

塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦、

烏茲別克斯坦、俄羅斯)、奧地利、土耳其、

德國、義大利、非洲。

 

一路指的是「21 世紀海上絲綢之路」

從中國泉州出發經由越南、馬來西亞、印度尼西亞、

新加坡、緬甸,寮國、泰國、孟加拉、印度、

巴基斯坦、馬爾地夫、阿拉伯共和國、杜拜、

沙烏地阿拉伯、葉門、埃及、黎巴嫩、以色列、

希臘、西班牙、瑞典、英國、德國、法國、荷蘭、

比利時、盧森堡、索馬里、肯亞等沿線國家

 

(講一堆國家我都沒去過的啦~)

找一張地圖來說看比較快!

圖片來源:鯨魚網站
 

粗略地算一下

一帶一路總共牽涉了 41 個國家

牽涉的人口達 44 億

保守估計有 21 兆美元的商機

怪不得許多台廠都想盡辦法切入供應鍊

 

原物料產能過剩,台廠受惠較小

講到基礎建設

我一開始也直覺地想到:

水泥、鋼鐵、塑化等類股

可是這些工業產能過剩的情況嚴重

不論是產量以及價格

台灣的廠商都未必具有優勢

受惠程度較小

 

台廠 工業電腦、機構件 吃香

新一代的鐵路不像以前

高速 而且充滿了許多電子儀器

需要用到非常多的工業電腦、機構件

這剛好就是台廠的優勢

例如:研華(2395)、上銀(2049)、奇鋐(3017)

分別提供智能交通系統、車門滾珠、鐵路散熱模組

當然還有其他公司

簡單列表如下:

 

中國南北車概念股

代號/股名

收盤價

外資買賣超

投信買賣超

EPS(法人估)

本益比(預估)

股價淨值比

經營項目

2317鴻海

94.70

41067

40

8.96

10.60

1.51

電腦系統設備及其週邊之連接器等、線纜組件製造

2354鴻準

89.90

1246

-1

7.45

12.10

1.51

電腦終端機顯示器及有關零組件之加工製造

8109博大

73.40

2

-4

5.75

12.80

3.82

各種電腦軟硬體及週邊設備暨零組件之製造、加工

3003健和興

41.90

-356

226

3.19

13.20

1.68

端子、光源系統

3017奇鋐

27.90

13

0

2.00

13.90

1.19

電子散熱產品

1101台泥

44.70

1865

-56

2.93

15.20

1.40

有關水泥及水泥製品之生產及運銷

2049上銀

238.00

846

-63

10.76

22.10

4.81

機械設備製造業

2395研華

263.50

657

0

8.98

29.30

7.43

工業測控產品、工業用電腦/工業用工作站

1611中電

11.55

153

-5

0.30

38.30

0.87

電器、照明產品等之製造與銷售及進出口貿易業務

5309系統電

17.55

141

0

-1.01

 NA

2.44

不中斷電力設備、車用視聽產品

資料來源:選股勝利組(依本益比由低至高排列)

點選股票代號可看詳細資訊

 

附表中有 6 檔是

籌碼集中度持續提升的:

2317鴻海2354鴻準2395研華

3003健和興2049上銀1101台泥

值得進一步留意

 

鴻海(2317):

入股青島海源,生產高速列車車體

第 2 季雖然是淡季

但銷售蘋果二手手機成功

可望淡季不淡

近日外資買超

籌碼集中度升高

本益比僅 10.6 倍

 

資料來源:籌碼K線

 

鴻準(2354):

提供南車高鐵車體輕金屬技術

鴻海 2012 年藉由入股的青島海源合金公司

打入中國南車集團鐵路車體供應鏈

鴻準在金屬機殼的製作技術

可以用在高鐵車體

近日外資買超

籌碼集中度升高

本益比僅 12.1 倍

 

資料來源:籌碼K線

 

研華(2385):

最早研發智慧交通的工業電腦廠商

包括:自動售票系統、電力監控系統、

乘客資訊系統、環境監控系統、

信號系統、火警報災等系統

近日外資小買超

本益比來到 29.3 倍 稍高

 

資料來源:籌碼K線

 

健和興(3003):

近幾年全力搶攻車用市場

車用端子部分有歐系、中國大陸客戶

油電車充電槍已獲得德國萊因認證

投信買超,籌碼集中度拉高

本益比 13.2 倍

 

資料來源:籌碼K線

 

上銀(2049):

滾珠螺桿等主力產品,近二年間接打入

中國捷運、高鐵等車門開關傳動系統

法人預估第 2 季業績表現將優於首季

外資回頭買超  籌碼集中度拉高

本益比 22.1 倍

 

資料來源:籌碼K線

 

台泥(1101):

雖然水泥在中國仍屬於供給大於需求的產業

但是台泥去年併購大陸四川鐵道水泥廠

為鐵路用水泥出貨暖身

卡位「一帶一路」所帶動的鐵路、機場、

港口等商機

外資開始買超

股價淨值比 1.4 倍

 

資料來源:籌碼K線

 

籌碼K線文中20141212

 

長線投資者,務必抓住長線趨勢

「一帶一路」是未來 3~5 年的趨勢

中國要靠著這個政策

化解國內多餘產能

也藉機阻擋美國在亞洲的勢力擴大

長線投資者,應該抓住長線趨勢

避免追高殺低短線的題材股

近期籌碼集中度拉高的 6 檔

可以優先留意唷~

 

延伸閱讀:

連續 5 根跌停!和旺(5505) 爆發「違約交割」之前,籌碼就已透露 不為人知 的內幕!

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