(圖/shutterstock)

 

和大 (1536) 為汽車零組件領導廠商

美國 2 大客戶包括汽車零件大廠 BorgWarner 與電動車廠 Tesla

還有汽車變速箱廠 Punch(德) 和 Eaton(美)

北美、歐洲、亞洲各占營收 62%、16%、22%

公司在日本、大陸、美國均有銷售處與經銷中心

在台灣與大陸均有設廠

 

 

營運概況

全球車業強勢，汽車零組件族群首季業績受惠

和大（1536）搶搭 Tesla 電動車超賣順風車，首季營收飆破 12 億元創新高

Tesla 首季電動車銷售破萬輛，優於市場預期，帶動供應鏈的和大股價強勢

營收創歷史單月與單季新高紀錄

3 月營收創新高

主要受惠於 BorgWarner 與 Tesla 積極拉貨

 

其中 Tesla 首季全球電動車銷售達 1 萬輛、年增 55％，創下歷史新高

帶動 Tesla 對和大的拉貨量起飛，其中光 3 月對 Tesla 的出貨量就比去年同期大增 9 成

今年 Tesla 更可望一躍成為和大的第二大客戶

 

另由於油價大跌，促進北美三大車廠的小貨卡、休旅車的銷量大增

和大最大客戶 BorgWarner

3 月對和大的下單量也比去年同期增加 35％

 

和大近來積極建置自動化生產設備、調整產品組合，收到提升良率、降低成本等具體成效

讓營業毛利率從民國 100 年的 22％，提升到去年的 30.54％，今年可望持續拉升

法人看好獲利將有同步增長的表現

 

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受惠於 BorgWarner 與 Tesla 積極拉貨

2015 年營收可望創新高！

 

 

 

主要機車客戶 BRP 出貨量成長，營收年增近 10%

 

 

第 4 季獲利優於預期，稅後淨利年增 65%

 

 

 

和大宣布配發現金股利 2.1 元！

 

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投資建議

 

 

 

投資風險

營運資金管理；匯兌風險；原物料價格波動

 

主要財務數據及估值

 

 

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本研究報告由投資網誌自行搜集上傳，版權屬 凱基證券，僅作為研究參考。