(圖/shutterstock)

 

 

月初籌碼大體檢！看看籌碼流向大戶還是散戶

台股這一波衝至 9775 點後，

拉回 9500 點附近震盪整理

正想趁這幾天短線拉回 布局一些股票時，

突然想到，現在又到了「月初」了，

每到「月初」，籌碼大體檢的時刻又到來了！

透過每月月初公佈的「集保戶股權分散表」，

我可以清楚的了解大戶與散戶持股增減狀況，

確認目前籌碼是集中在散戶手上還是大戶手上

除了汰弱留強我的持股，還能找到籌碼集中的潛力股...

 

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「大戶」和「散戶」如何定義?

所謂「大戶」，就是市場資金雄厚，對股票漲跌擁有一定影響力的人！

可以粗略先定義大戶為「千張大戶」及「三大法人」，

「千張大戶」代表有實力持有1000張以上的單一個股投資人

「三大法人」代表外資、投信及自營商

他們的一舉一動，對股價的後勢發展絕對是洞見觀瞻的。

相對地，「散戶」就是投入股市資金量較小的個人投資者，對股價的影響力較薄弱！

可以粗略定義「散戶」為持股小於400張以下的單一個股投資人。

一檔以「散戶」為主要持有者的股票，股價難以拉抬，股價往往疲弱不堪！

 

連 3 月 籌碼由散戶流向大戶 未來容易出現大行情

通常 我喜歡「連續 3 個月」籌碼呈「大戶接、散戶拋」的股票

為什麼是「連續 3 個月」呢？

因為 一檔股票若「連續 3 個月」出現一模一樣的籌碼現象， 代表趨勢成形！

此外，主力經常會趁市場盤整、趨勢不明確的時候

在沒有信心的散戶紛紛退場下，

以較低的成本悄悄地布局他們有興趣的標的

讓籌碼神不知鬼不覺地流入他們手中。

因此，提早 3 個月布局，

正好能讓主力好好搜刮籌碼，以免驚動市場

 

以 2 月初挑出的 智原(3035) 為例  

2/2 公布最新的「股權變動表」時

挑出連 3 月呈大戶接、散戶拋的智原(3035)

若以 2/2 開盤價 38.8 元買進

持有至今 4/1，可得到 17.13% 的報酬

遠優於大盤 1.48% 的報酬

( 資料來源：籌碼K線 )

 

6 條件 挑出 22 檔 「大戶接，散戶拋」籌碼安定股

為了快速找出「股權分散表」最新數據，

通常，我會直接打開 選股勝利組

利用以下 6 個條件做篩選，就可以挑出22 檔「大戶接，散戶拋」籌碼安定股

條件1：1~3月，400張以下佔集保比率(%)逐月減少

代表「散戶」逐月賣出股票

條件2：1~3月，1000張以上佔集保比率(%)逐月增加

代表「大戶」逐月增持股票

條件3：1~3月，400張以下佔集保比率(%)減少超過 3%

代表近 3 月「散戶」減少比例夠大

條件4：1~3月，1000張以上佔集保比率(%)成長超過 3%

代表近 3 月「大戶」增加比例夠大

條件5：3大法人近20日買賣超金額 > 0

代表三大法人近期仍偏多看待

條件6：近20日月均量 > 1000

代表成交量夠大，減少流動性風險

 

22 檔 「大戶接、散戶拋」籌碼安定股

股票代號/名稱	4/1收盤價	3月 400張以下佔集保比率(%)	2月 400張以下佔集保比率(%)	1月 400張以下佔集保比率(%)	3月 1000張以上佔集保比率(%)	2月 1000張以上佔集保比率(%)	1月1000張以上佔集保比率(%)	近20日法人買賣超金額(百萬)	近20日均量	近4季EPS	本益比
2426鼎元	14.60	64.75	71.94	72.63	26.32	20.59	20.10	19.35	4097.30	1.32	11.09
3607谷崧	73.50	43.77	46.97	47.26	36.17	35.14	30.26	203.73	3345.95	6.05	12.15
4526東台	33.25	36.82	38.58	42.14	52.78	50.16	48.24	204.29	1287.45	2.71	12.26
6138茂達	34.90	60.86	66.22	67.00	22.64	18.23	16.20	41.60	1577.05	2.69	12.98
3023信邦	52.00	52.21	55.20	56.90	33.22	28.90	28.28	289.15	2472.15	3.73	13.94
2421建準	22.25	38.62	42.02	42.68	52.64	48.43	48.07	53.69	1651.35	1.54	14.45
4903聯光通	13.10	46.79	49.44	49.96	40.48	40.26	36.78	7.87	1204.40	0.87	15.06
6104創惟	74.00	53.67	57.40	59.73	29.69	26.93	25.43	299.53	7435.80	4.81	15.38
3105穩懋	40.80	23.59	28.58	30.16	67.64	63.08	61.52	737.39	22132.70	2.65	15.42
2458義隆	52.90	46.02	48.09	50.12	46.20	43.94	42.11	532.76	5919.00	3.19	16.59
2329華泰	15.10	51.59	54.36	55.00	40.52	38.83	37.45	32.40	13495.60	0.85	17.86
1452宏益	23.55	37.39	40.48	43.66	50.40	45.36	43.92	62.79	5976.70	1.31	17.97
3484崧騰	72.60	52.98	64.04	66.23	24.64	15.05	14.87	261.29	3019.65	3.78	19.21
2455全新	38.10	54.81	59.72	61.40	32.53	28.22	26.46	434.77	8723.65	1.90	20.05
1702南僑	68.90	23.36	26.51	27.82	68.99	66.01	64.69	159.00	1614.40	3.43	20.09
5317凱美	14.05	31.39	36.26	36.44	61.14	56.45	56.23	3.41	1524.90	0.64	22.10
1711永光	29.10	41.18	44.15	44.89	48.98	46.01	44.83	390.00	3642.25	1.18	24.58
3035智原	45.45	49.03	53.34	56.26	43.73	40.51	37.96	234.34	12239.90	1.64	27.70
3561昇陽科	20.10	61.50	68.43	68.98	33.37	26.16	24.54	23.72	2560.20	0.41	49.14
5498凱崴	11.65	33.26	35.60	36.35	55.59	51.77	50.99	0.64	2935.85	0.15	78.98
3054萬國	24.55	35.82	58.14	58.72	53.85	29.66	29.27	49.23	6062.30	0.14	171.64
2443新利虹	13.40	46.84	51.11	52.48	37.51	33.71	31.48	14.09	3276.75	-0.88	-

( 資料來源：選股勝利組 )

 

南僑(1702) 連 3 月 籌碼流向大戶  馬上吸引買盤進駐

南僑(1702) 於去年10月底觸底後

股價經過約 5 個月的整理後

今年1月起 籌碼開始由散戶轉向大戶

千張大戶比率由 64.69% 大幅跳升至 68.99%

散戶持股比率由 27.82%遽降至 23.36%

果然，最新大戶籌碼流向出爐後

4/1 一開盤 南僑(1702) 馬上吸引了買盤進駐

即便當天大盤跌幅高達0.82%，南僑(1702)仍逆勢上漲2.07%

( 資料來源：籌碼K線 )

 

每個月都找到「大戶接、散戶拋」的股票

直接打開 選股勝利組

輕點 3 下，就可以找到「大戶接、散戶拋」的股票囉！

(資料來源：選股勝利組)

 

總之，我喜歡透過每個月的「集保戶股權分散表」，

快速掌握  "籌碼由散戶流向大戶"  的股票

若是，股價才剛起漲不久，成本離大戶還不遠，

那麼我跟單的勝率就大大提高了！

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