大缺水!「水資源概念股」的機會來了,尤其是籌碼轉強的這 3 檔.. 除非你身家上億,不然就要打破這 4 個迷思,越早想通,未來人生會更美好!

「忽多忽空」的盤,讓很多人都快哭了!其實你有不用賭就知道能不能進場的方法 ...

3月 2015年20
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上漲沒賺,下跌賠錢?!該好好檢討投資策略了!

雖然這幾天大盤有一點小回檔

但這幾年在全球央行狂印鈔票

錢淹腳目的情況下

導致股市又是一波大漲

從去年 10 月到現在

短短 5 個月,漲了 15%

 

大盤指數,5 個月漲 15%!

(圖/shutterstock)

 

不過身邊卻有很多朋友跟我抱怨:

「怎麼大盤漲那麼多,我的股票卻都沒賺呢」?

   回檔時,還慘賠 ...

 

 

 

要避免這種慘事發生

今天就讓我們來聊聊

什麼叫做「大盤投資策略」!

 

多數人前進股市的經驗

都是從買「現股」開始

例如買進 (2330) 台積電(2317) 鴻海(2882) 國泰金

這些知名的股票

但如果你的「選股技術」不好

買到這種的 ...

 

 

這樣你不僅無緣參加台灣的經濟成長以及台股大爆發

你的錢,還會越來越少 ...!

 

「直接」投資大盤,其實超簡單!

因此當我在法人的投資經驗越來越豐富以後

有好幾年的時間

都把精力放在研究大盤投資

現在 ... 把心得通通寫下來跟您分享囉!

 

首先,大盤投資有兩種工具:ETF 與期貨

這兩種投資工具,又各自有幾 10 種商品可以投資

但是我們只要先把精力專注在 2 個商品就好了:

台灣 50 ETF  與  台指期貨

 

指數型商品特性整理

 

比較細的地方,麻煩讀者自己看

我直接講結論:我非常地推崇投資「​台指期貨」

 

台指期貨,是大盤的「完美」投資工具!

理由是買了一口台指期

就相當於照比例買進台灣所有的上市公司

你的損益,會非常地接近大盤指數的漲跌

這樣就不會再度發生:大盤不錯,但選中的股票太爛,結果都沒賺了!

 

 

而且台指期貨有 23 倍的槓桿、做空很方便、交易成本又超低

也不像買 ETF 一樣,要付給基金公司管理費 ... 等諸多優點

 

但是投資期貨比較麻煩的是它有到期日

假設你買進一口台指期

很開心地在一個月內就賺到 500 點  

(一點 200 元,所以賺了 500 * 200 = 10 萬元 ) 

在下個月的第 3 個禮拜三時

這筆讓你賺很多的合約「將會到期」

如果你還想繼續做多

必須在結算日的收盤前

再去買進一口下個月的合約

這一點,是期貨投資比較麻煩的地方!

 

最後要提醒大家的是

交易一口台指期,保證金只要 8 萬 3

但是你千萬不要以為

你的風險是 8 萬 3

因為一口合約的契約價值是 9700 * 200 = 194 萬

你這 8 萬 3,實際上是控制了 194 萬的資產

當這 194 萬跌 4% 的時候

你馬上就會把那 8 萬 3 通通賠掉了!

所以你的風險永遠是你控制的契約價值

不是你的保証金

這一點,千萬要謹記在心!

 

( 延伸閱讀:第一次被「追繳」就上手!看懂了 ... 一輩子不會被追繳,交易期貨還大賺! )

 

看懂大盤再進場,勝算才會高!

在具備了這些知識以後

如果我們想動手試試看

該如何進行呢?

我怎麼會知道,到底應該做多還是做空

以及應該投資幾口??

 

這一點在我自己還是菜鳥的時候

曾經繳過很多學費給市場

如果你不想經歷這些痛苦

要好好閱讀我接下來的多年「法人操盤」心得喔!

 

想靠投資大盤穩穩賺

有兩個層次: 1. 是靠好的紀律、 2. 是靠好的工具

 

在沒有「好工具」的情況下

我們要記得:

「如果你想做長線,就要逆勢交易;如果你想做短線,就要順勢交易」

 

不過問題來了!

大盤現在 9600 點那麼高,但是盤勢又那麼強,我不敢空

那我到底應該做順勢還是逆勢呢?

 

由於自己的主觀判斷太不可靠

也容易受到情緒波動的干擾

所以我現在都是仰賴好工具來提升操盤績效!

 

 

Leo 組合包01

 

 

用 1 個數字,「精準」研判大盤的好壞!

我把影響大盤的所有因素

濃縮成最重要的 12 個因子:

「股價淨值比、創新高天數、外資現貨動向、外資期貨動向」 ...

然後根據這 12 個因子的好壞

用電腦跑出一個介於 「 -100  ~ 100 」 間的數字

只靠這個數字,就可以精準研判大盤的好壞喔!

 

投資時機的好壞,用這個數字就可以精準研判!

 

資料來源:凱旋指數投資錦囊,歡迎開啟使用,「精準研判」大盤多空!

 

 

凱旋指數投資錦囊」實戰應用方法

假設你有 1000 萬可以拿出來投資

而且「指數錦囊」跑出來的數值是 100%

表示您應該去做多 1000 萬

以台指期來說,也就是做多  ( 1000 萬  /  190 萬 )  =  5 口

 

如果隔天好死不死

大盤發生高檔反轉,而且外資有落跑跡象

指數錦囊下降到 58%

表示您應該把手上的多單砍掉 2 口

剩下  ( 1000 萬 * 58%  /  190 萬 )  =  3 口

 

而如果不幸地

「指數錦囊」繼續往下降到 「-58%」

表示你應該把手上的多單通通砍掉

反手去做空  3 口了!

 

上面是舉一個比較極端的例子

來跟各位分享,「指數錦囊」的數值應該怎樣運用

在實務上,如果沒有偵測到比較大的風險

「指數錦囊」大多會在 100%

讓我們可以穩穩賺長線的錢

而如果指數錦囊偵測到盤勢有風險

就會很敏感地急轉直下

告訴你 ... 現在不該買股票,甚至可以去做空了!

 

如果我們天天觀察指數錦囊進行操盤

實戰績效會是如何呢?

 

資料來源:凱旋指數投資錦囊,歡迎開啟使用,「精準研判」大盤多空!

( 註:過去績效不代表未來績效 )

 

2014 年的盤很好操作,整年「賺」了一倍!

上圖藍色線是加權指數走勢圖

紅色線就是這個介於 「 -100  ~ 100 」 間的 「指數錦囊」走勢圖

2014 年一整年,我們穩穩賺到了一倍!

而且每當盤勢有重大變化時

我也往往會儘快把我的觀察

寫成網誌文跟投資朋友分享!

 

 

這些大概就是 ... 善用「好工具

可以達成的投資績效了!

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任大型法人投資機構數年

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

所以受到廣大網友的喜愛!

 

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