上有兩老 下有妻小，96%的人 辛苦賺錢，卻錯在這 2 點，難怪怎麼理財，財都不理你！
有一次「麵裡有蚊子」，我做了一個「神奇」的決定，連店家都很 感謝我！
(圖/shutterstock)
3 月底 年報將全數公布
近期很多公司陸續公布年報
年報雖然是過去式
但仍舊是值得參考的資訊
尤其，股神巴菲特也會詳閱年報
來評估哪些企業有機會收購
而我自己，每年也會從年報中
挑出長期值得留意的標的做觀察
底下就來分享 我都是如何從年報中挑出掏金股...
(贊助商連結)
3 條件 挑出 年報淘金股
為了快速篩選出我理想的年報淘金股
我習慣直接打開 選股勝利組 這個選股小幫手
直接做股票的初步篩選，
今天，我主要利用了以下 3 個條件：
條件1：近 5 年稅後股東權益報酬率(ROE)(%) 皆 > 10
所謂 ROE，就是：稅後純益 / 股東權益
簡單的來說，就是公司拿股東的錢去投資的報酬率
若我買了一間公司的股票，那我就是股東
我當然會希望 ROE 越高越好
除此之外，為了確保公司替我賺錢的 "穩定性"
因此，我設定近 5 年的 ROE 都必須大於10%
條件2：本益比 < 15
由於指數在 9600 以上
很多股票已經有「超漲」的 嫌疑
因此我希望控制本益比在 15 以下
較能挑出較便宜的公司
條件3：近 20 日法人買賣超金額(百萬) > 0
最後，確認法人近 20 天為買超
代表，近期收到法人青睞
股價較有機會發動漲勢
18 檔 年報淘金股
|
股票代號/名稱 |
3/18收盤價 |
2月營收年增率(%) |
前 2月累計營收成長(%) |
2014 稅後股東權益報酬率(%) |
2013 稅後股東權益報酬率(%) |
2012 稅後股東權益報酬率(%) |
2011 稅後股東權益報酬率(%) |
2010 稅後股東權益報酬率(%) |
最新現金股利殖利率(%) |
2014 EPS(元) |
近20日法人買賣超金額(百萬) |
近4季EPS |
本益比 |
|
20.60 |
-42.64 |
109.85 |
15.65 |
13.68 |
16.20 |
15.90 |
19.82 |
2.91 |
3.83 |
0.75 |
3.82 |
5.39 |
|
|
63.30 |
-50.71 |
-47.79 |
34.55 |
42.75 |
45.53 |
10.54 |
15.56 |
- |
9.00 |
7.08 |
9.00 |
7.03 |
|
|
125.00 |
-1.95 |
-1.4 |
26.11 |
20.86 |
12.68 |
18.08 |
26.64 |
3.85 |
9.77 |
393.04 |
12.62 |
9.90 |
|
|
37.95 |
-13.44 |
-10.8 |
15.03 |
14.90 |
12.73 |
12.07 |
15.46 |
- |
3.01 |
15.21 |
3.81 |
9.96 |
|
|
58.90 |
30.02 |
35.73 |
28.88 |
23.61 |
25.16 |
23.30 |
29.52 |
6.78 |
5.77 |
5.97 |
5.78 |
10.19 |
|
|
53.60 |
18.55 |
20.03 |
20.40 |
12.65 |
18.83 |
16.03 |
26.42 |
4.70 |
4.91 |
469.56 |
4.90 |
10.93 |
|
|
45.90 |
-7.7 |
-2.59 |
23.02 |
19.47 |
16.91 |
10.12 |
11.60 |
- |
4.00 |
0.31 |
3.99 |
11.49 |
|
|
43.30 |
6.38 |
21.41 |
14.51 |
16.47 |
15.78 |
15.19 |
14.88 |
5.23 |
3.71 |
70.03 |
3.71 |
11.66 |
|
|
50.60 |
-22.2 |
-16.61 |
13.41 |
16.80 |
11.43 |
11.38 |
18.85 |
5.92 |
4.32 |
361.94 |
4.34 |
11.67 |
|
|
29.65 |
20.48 |
20.98 |
13.59 |
10.12 |
10.23 |
10.52 |
18.87 |
- |
2.65 |
285.63 |
2.53 |
11.70 |
|
|
77.10 |
-15.91 |
-5.24 |
12.28 |
11.60 |
23.46 |
28.64 |
24.81 |
6.49 |
6.09 |
137.82 |
6.09 |
12.65 |
|
|
87.10 |
60.33 |
60.48 |
17.35 |
26.53 |
30.85 |
33.01 |
27.25 |
2.91 |
6.71 |
1265.8 |
6.69 |
13.01 |
|
|
44.20 |
-22.87 |
-11.56 |
11.22 |
12.51 |
13.89 |
18.45 |
16.13 |
- |
3.16 |
319.62 |
3.31 |
13.36 |
|
|
30.20 |
36.52 |
34.21 |
11.16 |
22.72 |
10.88 |
12.97 |
13.00 |
5.65 |
2.14 |
2.45 |
2.23 |
13.55 |
|
|
54.80 |
0.8 |
-0.32 |
16.88 |
25.38 |
24.60 |
32.18 |
20.26 |
6.63 |
4.03 |
1.02 |
4.04 |
13.58 |
|
|
45.90 |
-7.39 |
1.71 |
16.18 |
22.93 |
22.70 |
18.25 |
26.60 |
4.90 |
3.25 |
12.56 |
3.25 |
14.11 |
|
|
71.10 |
-9.37 |
-0.73 |
18.55 |
19.13 |
19.55 |
21.86 |
26.19 |
3.53 |
4.95 |
53.03 |
4.95 |
14.35 |
|
|
72.80 |
10.44 |
9.05 |
24.70 |
19.95 |
14.20 |
11.68 |
16.25 |
5.60 |
4.75 |
37.23 |
4.94 |
14.74 |
( 資料來源：選股勝利組 )
註：股票清單依照「本益比」由低至高排序，點選股票可看到個股資訊
皇鼎(5533) 業內、業外俱佳 最為物美價廉
皇鼎(5533) 去年邁向完工交屋高峰
並且轉投資連鎖飯店品牌「富信大飯店」有成
邁向本業、業外豐收的開花結果期，
去年年報繳出好成績，EPS3.83元、ROE15.65%，
目前本益比僅 5.39，最為物美價廉！
聯鈞(3450) EPS高達9.77 居同業之冠
聯鈞(3450) 去年 EPS 9.77元
在光纖通訊族群中居冠
今年可望持續受惠中國系統廠對光纖建設需求，
近期由於股價相對便宜，本益比僅 9.9
吸引了法人買盤進駐
近 20 天大買了 393.04 百萬
股價也同步轉強
PCB廠慶生(6210) 殖利率高達6.78%
PCB廠慶生(6210) 去年年報亮眼，EPS 5.77元、ROE 28.88%
公司董事會也決議配發 4 元現金股利，創下 4 年股利的新高
以目前股價 58.9 元來看，殖利率高達 6.78%
在伺服器、基地台等應用產品訂單熱絡下
今年展望依舊樂觀
封測廠欣銓(3264) 基本面穩健 獲法人青睞
封測廠欣銓(3264) 受惠IDM廠擴大委外代工
及爭取到恩智浦NFC晶片測試訂單，
去年年報亮眼，EPS 2.65元、ROE 13.59%
今年 IDM 大廠全力搶進穿戴裝置、車聯網、物聯網等市場，
欣銓在 MCU、先進駕駛輔助系統（ADAS）感測器等測試接單強勁，
同時，還打進聯發科手機晶片供應鏈
在基本面穩健下，也吸引了法人近 20 日大買 285.63 百萬
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