【17:30投資快訊】產能持續擴充 立敦(6175)2021 年營運可望大幅成長 【籌碼K晨報】記憶體 Q2 合約價漲,DRAM 四月漲逾 25% → 2 台廠受惠!

馬士基調高財測、運費6月蓄勢待漲!貨櫃航運股將迎旺季,他獲投信青睞連6買

美國祭印度旅行禁令,四大指數全黑

上週五(30)受到美國公開表明5/4開始禁止美印往返,且Robert Kaplan明言Fed應儘早開始討論調整量化寬鬆,加上先前Powell發言中提及經濟並未完全脫離疫情陰霾,四大指數全黑,跌幅介於0.54%~2.92%,其中費半跌幅最重,道瓊回測月線支撐。雖然各國疫情爆發仍為金價帶來支撐,但由於美元指數收漲0.73%,順利重返半年線,加上各國對於經濟復甦的樂觀情緒,皆削弱金價多方力道,現貨黃金終場收跌0.34%,以1,768.17美元/盎司作收,於短線仍應守穩1,764.29美元/盎司的關鍵位。

 

S&P500 11大板塊跌7漲4,其中能源板塊收跌2.72%表現最弱,公用事業與房地產分別收漲0.76%、0.62%表現最佳。成分股中Twitter於第一季度財報中,可獲利的日活用戶數量達1.99億,季增4%、年增20%,於廣告業務表現亦屬亮眼,達8.99億美元,年增32%,連帶淨利達6800萬美元,EPS 0.08美元,優於去年同期的-840萬美元、-0.01美元,但由於Alphabet、Facebook、Snap提高市場對於第二季度的期望值,但第二季度收入區間預期,落在9.8~10.8億美元,中間值低於市場預期的10.5億美元,導致股價大跌15.16%,直接向下跳空失守半年線。

 

EXXON MOBIL於2021財年第一季度財報,由於受到油價走揚的帶動下,合併營收達591.5億美元,季增27%、年增5.3%並優於市場預期的552億美元,季度淨利達27.3億美元,遠優於2020年度第一季度,因疫情導致的淨損6.1億美元。但由於疫情與經濟數據多空分歧,加上上週庫存數據不佳,OPEC+提高石油產量,伊朗核協議亦導致伊朗重返原油供應隊列,石油三巨頭仍全數收黑,CHEVRON跌幅3.58%,EXXON MOBIL跌幅2.88%,CONOCOPHILLIPS跌幅3.75%。尖牙股跌多漲少,Facebook跌幅跌幅1.40%,Netflix漲幅0.88%,Amazon跌幅0.11%,Apple跌幅1.51%,Alphabet跌幅1.64%。

 

道瓊成分股跌多漲少,CHEVRON、Dow Chemical分別收跌3.58%、2.44%表現最弱,Amgen雖然因為第一季度的業績不如預期導致修正,但於上週五(30)股價仍出現反彈,終場收漲2.10%,收復年線。Merck亦出現同樣情況,第一季度營收僅121億美元,與去年同期近乎持平,調整後的EPS僅1.40美元,年減7%,並雙雙低於市場預期的126.6億美元、1.63美元,但於修正後仍有低接買盤,終場收漲1.11%。與Amgen的表現位列前2,但收復季線前仍不宜貿然搶進。費半成分股全數收黑,其中CIRRUS LOGIC在上週四(29)盤後公布2020財年第四財季的合併營收僅2.93億美元,並且調整後的EPS僅0.66美元,低於市場預期的3.02億美元、0.71美元,並且2021財年第一財季的營收預期亦低於市場預期的8%,導致股價重挫13.72%,於成分股中表現最差。

 

OPEC+會議結論仍維持既定減產方向,加上經濟數據持續表現強勁、步入夏季駕駛的用油旺季等因素,為本段油市主要多方支撐,但由於印度疫情未見趨緩並出現向外感染跡象,加上庫存數據不如預期,加上OPEC+後續維持增產,令市場焦點重新回到疫情與庫存去化,觀望情緒令美油、布油終場仍分別收跌2.14%、2.72%。疫情部分,日本全境重症患者人數突破千人,創意後新紀錄,並且東奧聖火於4月底進入鹿兒島時,有6名配戴口罩負責交管的地方政府職員確診,將令東奧舉辦續為連帶焦點。印度雖有國際醫療物資協助,但於5/1單日新增病例仍高達392,488人,死亡人數達3,689人,雙雙持續創高。與此同時,馬來西亞、法國皆出現印度變異病毒感染的病例,後續是否出現擴散將為觀察重點。於國際動向上留意英國能否於5/17解國際封旅遊禁令,在6/21全線解除防疫。

 

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電子回檔航運孤木難撐,加權跌近350點,櫃買失守月線

由於美國那指再度往月線尋找支撐,費半亦無力站穩月線,於失守後再度往季線尋找支撐,台積電ADR方面,上周五(30)收跌1.98%,持續在季線、半年線之間震盪,加上台灣華航機師染疫案後,北市目前居家隔離人數達到252人,創下新高,觀望氣氛今(3)日先前漲多個股出現獲利了結賣壓,加上台積電(2330)開低走低,終場收跌2%失守月線,聯發科(2454)、聯電(2303)雙雙跌逾6.5%,面板雙雄跌停等拖累,加權終場收跌344.31點,以17222.35點作收。成交量5,877.29億。OTC櫃買指數同受大盤拖累,終場收跌2.89%失守月線支撐。3大類股指數金融獨紅,29大類股指數漲多跌少,僅航運類股終場收漲4.66%表現較強,光電、電器電纜類股分別收跌5.92%、4.66%,於成分股中表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-200.61億元

外資:-81.87億元

投信:-26.48億元

 

報價4Q21傳雜音,面板三雄全數跌停

權值股方面,由於面板報價續漲的樂觀前景,在4Q21出現雜音。瑞信出具報告明言,預期面板業將於4Q21時供需轉趨平衡,並且在報價將出現由漲轉跌跡象,2022年則可能供過於求,令雙虎友達(2409)、群創(3481)成長性趨緩,雖分別上修友達(2409)、群創(3481)目標價至35.5元、36元,但亦指出友達(2409)評價偏高,僅推薦持續加碼群創(3481),惟因報價上漲為本段多頭主要動能,相異的看法仍令面板族群出現回檔,友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)皆跌停作收。富邦金(2881)由於股東會擬配發普通股每股現金股利3元及股票股利1元,合計總股利配發4元,創歷史新高紀錄,並且為16家金控今年配股表現第一名,激勵股價盤中大漲逾9%,但買盤力道未能延續,終場漲幅收斂至7.17%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

貨櫃運費6月蓄勢待漲,陽明漲停再創高

族群上航運續為焦點,由於3月底長榮(2603)長賜號卡在埃及蘇伊士運河事件,對全球同業與貨櫃調度的影響可能續燒至4Q21。加上全球貨主聯盟(GSA)線上研討會中,丹麥貨輪公司Vespucci Maritime明指長榮(2603)事件令全球貨運恢復正常的時程向後遞延4~6個月。而貨櫃運費6月蓄勢待漲的背景下有利於貨櫃航運三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)等表現。而先前馬士基日前調高今年基本盈餘預測(EBIT)90~110億美元,預估今年全年都將呈現供不應求的情況,將持續到4Q21的消息,加上後續進入旺季,全球經濟復甦庫存回補帶動的需求亦可期,陽明(2609)亮燈,長榮(2603)、萬海(2615)亦於盤中一度漲停,但受大盤影響未能緊鎖,終場分別收漲9.62%、7.18%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

今(3)日台積電(2330)收跌2%失守月線,加上受到聯發科(2454)、聯電(2303)皆跌逾6.5%,面板雙虎跌停,日月光投控(3711)回測月線,令加權指數收跌344.31點,以17,222.35點作收。而台積電(2330)董事長劉德音於接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時公開提及,車用晶片短缺可在6月底趕上客戶的最低要求的消息,亦造成短線觀望。但半導體產業仍處上升循環,題材上,台積電(2330)資本支出前景未變,相關設備供應鏈仍有表現機會,航運能見度直達4Q21,運價有望令季報獲利表現搶眼,拜登基建、綠能受惠股,以及原物料股、紡織、鋼鐵各擁利多,筆電、晶圓代工亦有表現,長線可持續留意經濟復甦與旅遊業題材,但短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

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