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【17:30投資快訊】產能持續擴充 立敦(6175)2021 年營運可望大幅成長

展望 2021 年,隨著 5G 相關應用及電動車滲透率持續提升,預期市場對鋁質電容的需求將年成長 5%~10%,且中高規格產品增加,有利於立敦(6175)產品組合轉佳。立敦目前計畫 2021 年將開出 4 條化成鋁箔與 2 條電蝕鋁箔產線,化成鋁箔的產能可望提升約 5%~10%,電蝕鋁箔的產能可望提升約 15%。而 2020Q4~2021Q1 鋁價持續上漲,立敦目前也正評估對報價調漲,預期調漲的日期將落在 2021Q2,而調漲幅度雖尚未決定,但預期不會低於前次 3~5%的調幅。在產能利用率維持高檔、2021Q2 對報價調漲以及 2021Q2~2021Q3開出新增產能下,立敦 2021 年營運可望有大幅成長空間, 2021 年營收預期為 40.4 億元,YoY +23.8%;稅後淨利預期為 4.4 億元,YoY +29.8%,EPS 2.60 元。立敦過往五年本益比多處於 10~25 倍,在營運穩健成長的情況下,2021 年本益比應有機會回升至區間中上緣 20 倍上下浮動,目前股價偏低,維持逢低買進的評等。
詳細研究報告與財務分析數據請見: https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=252267
相關個股: 凱美(2375) 立隆電(2472)

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