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「薄型發光鍵盤」獨家供應 美系筆電,F-茂林(4935) 獲利成長超過 22%

3月 2015年2
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(圖/shutterstock)

 

 

F-茂林(4935) 為專業導光技術應用的領導廠商

 

NB 發光鍵盤及桌上型主機佔營收一半

 

營運概況

薄型化筆電趨勢下,0.25mm 厚度規格領先競爭者

3Q14 起導光板規格逐漸由 0.4mm 移轉至 0.25mm,

技術領先其他競爭者,

美系客戶也逐步採用薄型規格,

預估 1Q15 筆電出貨占比率將提升至 80% 以上,

帶動美系筆電導光板出貨量成長 50%,

出貨量可達600萬台,

因此使 1Q15 淡季不淡。

 

 

 

 

 

大尺寸電視提升導光板需求

 

斥資千萬美元新建廠房因應需求成長

 

 

2015 年主要成長動能

美系客戶大尺寸平板配備鍵盤有機會切入

公司在 0.25 mm 厚度規格領先其他競爭者,

因此預估在薄型化筆電市場將成為唯一供應商,

出貨量在 2015 年有機會年增 20%。

大尺寸平板未來若配備鍵盤,

也有可能優先成為供應商。

 

大尺寸高階電視需求提升帶動電視出貨量增長 25%

由於公司在大面積薄型導光板技術領先,

2015 年中國與日系客戶均增加,

歐洲市場的市占也提升,

預估出貨量年增 20~30%。

市場預估每股盈餘可望由 2014 年 4.1 元攀升至 2015 年之 5.0 元,

年增率 22% 以上。

 

 

 

投資建議:

2015 年成長力道強勁,股價上漲可期

 

主要財務數據及估值

 

 

免責宣言

本研究報告由投資網誌自行搜集上傳,版權屬 凱基證券,僅作為研究參考。

 

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