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B／B值 重回 1 以上 半導體股旺
B／B值 向來為觀察全球半導體產業興衰的指標，同時，也將影響台灣半導體產業股價走勢。因此，B／B值 是我每月定期會關注的經濟指標之一。根據國際半導體材料產業協會（SEMI）公布，1 月北美半導體設備製造商訂單出貨比（B／B值）達1.03，重新站回象徵景氣擴張的 1 之上，為近五個月以來高點，這透露出 半導體廠庫存調整應已接近結束 ，未來投資信心回升，相關擴建計畫可望陸續啟動。
於是，我馬上搜尋網路上的「半導體設備廠」股票清單很巧地，今天就出現了這篇相關的新聞：經濟日報 3/2：半導體設備廠 迎大單，裡面提及了 10 檔 相關概念股，為了避免誤踩地雷，底下我用了 選股勝利組 做了進一步的分析...
10 檔 「台積電材料及設備供應鏈」
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股票代號/名稱 |
3/2 收盤價 |
月漲幅(%) |
1月營收年增率(%) |
1月營收月增率(%) |
2014年 Q3 毛利率(%)(累計) |
2014年 Q3 稅後純益成長率(%)(累計) |
近10日法人買賣超金額(百萬) |
Top15主力連N日買 |
近4季EPS |
本益比 |
產品 |
|
1580.00 |
3.61 |
250.36 |
-66.24 |
70.24 |
8.63 |
1419.25 |
1 |
35.053 |
45.07 |
晶圓承載自動化及耗材 |
|
|
68.60 |
9.94 |
10.02 |
4.86 |
33.11 |
28.05 |
59.69 |
-1 |
4.4995 |
15.25 |
再生晶圓、讚石碟 |
|
|
60.70 |
6.68 |
24.28 |
2.18 |
11.94 |
3.32 |
46.04 |
6 |
5.1942 |
11.69 |
12吋矽晶圓及光阻液 |
|
|
62.50 |
-0.16 |
25.54 |
-38.95 |
34.48 |
-28.74 |
17.89 |
0 |
2.4998 |
25 |
12吋後單晶濕式製程機台、12吋再生晶圓 |
|
|
29.45 |
2.79 |
24.66 |
-6.02 |
17.64 |
-0.63 |
14.01 |
-1 |
1.8936 |
15.55 |
自動化設備 |
|
|
32.45 |
5.02 |
21.74 |
-6.97 |
21.90 |
-29.67 |
12.78 |
13 |
3.7098 |
8.75 |
無塵室及機電系統 |
|
|
62.80 |
-1.26 |
-4.30 |
-8.23 |
40.91 |
-5.89 |
-3.35 |
-1 |
4.551 |
13.8 |
晶圓檢測分析 |
|
|
51.00 |
-3.23 |
-13.32 |
-25.18 |
18.44 |
- |
-4.74 |
-2 |
1.2728 |
40.07 |
電子束檢測設備 |
|
|
148.50 |
-4.81 |
-52.51 |
-53.59 |
44.15 |
-59.56 |
-17.91 |
1 |
10.224 |
14.52 |
酸槽設備、12吋後段單 晶旋轉機台、後段封裝 |
|
|
54.60 |
0.92 |
2.32 |
-5.03 |
8.88 |
7.91 |
-37.12 |
-1 |
5.6507 |
9.66 |
光阻液、研磨液 |
(資料來源：選股勝利組）
註：股票清單依照「近10日法人買賣超金額(百萬)」高至低排序，點選股票可看到個股資訊
總結：最具「基本面」及「籌碼面」優勢的三大個股
法人看好 漢微科(3658) 今年仍具競爭力 買超居冠
漢微科(3658) 走利基市場路線，主攻半導體高階電子束檢測設備，客戶涵蓋各大晶圓製程廠，全球市占率逾85%，穩居業界龍頭。去年成功擠進台積電、英特爾等供應鏈，推升股價大漲，目前股價1500元左右，穩居台股股后寶座。今年來說，伴隨台積電、三星、英特爾等大廠持續加碼資本支出，強化高階製程，帶動今年半導體高階製程設備需求續強，雖然市場對於漢微科(3658)將面臨科磊等大廠強勢競爭有所疑慮但外資認為，漢微科E-beam檢測設備不只效率表現較同業產品優、又有專利技術，研判至2017年以前，市占率仍將在90%以上，幾乎等同壟斷該領域因此，近期仍吸引不少法人加碼買進，近 10 天來法人大買 1419.25 百萬，居整體之冠！
( 資料來源：籌碼K線 )
無塵室工程設備廠商 - 漢唐(2404) 最便宜 ，主力連買13天
漢唐(2404) 為兩岸無塵室工程大廠，去年上半年相關訂單釋出不如預期下，股價最低一度跌至27.25元，但在去年第3季起，科技廠需求增加，營運轉為樂觀。由於今年台積電資本支出計劃上看110億美元，改寫歷史新高，漢唐一向是台積電無塵室工程的主要供應商，並是最受惠廠商，除此之外，兩岸的建廠需求比去年佳，今年接單有機會優去年，目前漢唐(2404)本益比為8.75，可說是族群最便宜，也吸引了主力連續買超了 13 天。
( 資料來源：籌碼K線 )
中砂(1560) 近一個月大漲 9.94% 為族群最強勢
中砂（1560）為半導體再生晶圓及鑽石碟供應商，去年下半年受到再生晶圓需求下滑，以及日系再生晶圓廠在日圓貶值之際殺價搶單，影響到再生晶圓出貨，另一方面，鑽石碟新品Pyradia因尚在20／16奈米認證階段，尚未有限貢獻營收，導致去年下半年營收逐月緩降、股價轉弱但今年1月營收已見回升，年增10.02%、月增4.86%尤其，台積電今年已開始拉高16奈米產能，預計年中後開始進入量產，對再生晶圓的需求可望回升。近 1 個月來，中砂(1560)大漲9.94%，為族群最強勢法人近10日也大買了 59.69 百萬。
( 資料來源：籌碼K線 )
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