【研究報告】大亞(1609)低價庫存+太陽能電廠助攻,銅價飆破9,000美元下 ! 2021年EPS挑戰近10年新高 【投資快訊】產能持續擴充 華新科(2492)2021 年營運可望穩健成長

【投資快訊】奇力新(2456)訂單滿載 2021 EPS 上看7.60元

奇力新(2456)近期公告月營收,因排除規模較大的旺詮並併入帛漢營收,2021/2 營收達到 11.7 億元,MoM -35.0%。
奇力新目前一體成型電感的產能維持滿載,訂單能見度 4 個月,2021 年產能擴充計畫將以 Molding Choke 與 LTCC 為主,2021 年資本支出預期較往年水準提升。CMoney 研究部推估,Molding Choke 產能將從目前 9 億顆提升至 2021 年底的 12 億顆,其中看好 5G 將帶動 Mini Molding Choke,預期產能將從目前約 6 億顆提升至年底的 8 億顆;大顆的 Molding Choke 則預期由目前約 3 億顆提升至年底的 4 億顆;LTCC 產能可望由 2 億顆提升至 2021 年底的 3 億顆。奇力新 2021 年營收預期為 167.5 億元,YoY -4.0%;稅後淨利 19.6 億元,YoY +23.0%;EPS 7.60 元。奇力新過往五年本益比多落於 5~25 倍之間,考量整體營運穩健,且併購帛漢後將提升整體研發能力,本益比應有機會回升至區間中上緣 17 倍,目前股價偏低,潛在漲幅為 24.2%。

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