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騰輝電子 - KY(6672)訂單回流、毛利提升,2021年EPS上看8.00元

騰輝電子 - KY(6672)近期公告月營收,雖已步入傳統淡季,但在下游 PCB 客戶拉貨動能強勁下,2021/2 營收表現仍相對穩健,月營收達到 4.7 億元,MoM -9.3%。
展望 2021 年,騰輝電子 - KY 受惠於 Tesla 等電動車訂單回流,且騰輝-KY 反應先前銅價大漲,已完成第一波漲價,幅度預估達 6~10%,可望帶動 2021Q1 整體營運與獲利維持穩健。騰輝電子 - KY 目前正進行擴充深圳廠的高散熱鋁基板產能,預期將於 2021 上半年新增 5 萬張產能,使整體產能提升 5%。隨著市場對 5G 相關應用的需求提升下,騰輝電子 - KY 預估 2021 年在新能源汽車產品比例增加及打入日系汽車照明應用挹注下,高毛利產品營收比重可望有所提升。騰輝電子 - KY 2021 年營收預期為 60.6 億元,YoY +25.4%;稅後淨利 5.7 億元,YoY +39.3%;EPS 8.00 元。騰輝電子 - KY 過往五年本益比多落於 8~16 倍之間,考量騰輝電子 - KY營運穩健,給予本益比區間中上緣 13 倍評價,目前股價偏低,潛在漲幅為 16.2%。

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