【CMoney金錢報】台郡(6269)產能將倍增,2021 EPS上看11.55元 財經小學堂 : 投資第 6 步,用三張報表,選出高富帥的好股票

受惠蘋果新機需求遞延 臻鼎-KY(4958)2021Q1可望淡季不淡 2021年 EPS 上看10.53元

臻鼎 - KY(4958) 近期公告月營收,在逐漸步入淡季下,2021/1 月營收達到 103.2 億元,MoM -45.8%。
展望 2021,高頻軟板與電池板改採 SiP+軟板設計將會是其主要成長動能; HDI 方面,隨著蘋果 SLP 應用由 iPhone 擴展到平板、 NB 及 Apple Watch,以及更多中系手機主板採用三階 HDI 及 Any-Layer, 2021 年相關營收可望再成長10-15%;先豐通訊方面,公司目前先著手改善先豐生產效率,並要求先豐客戶到淮安園區做硬板產能認證,預估 2022-2023 年才有較大機會出現成長。整體而言,臻鼎 - KY 年初在 iPhone 12 銷售遞延下,預期將淡季不淡,而下半年則預期在 5G 趨勢與疫情減緩下持續成長。臻鼎 - KY  2021 年合併營收預期為 1,454.6 億元,YoY +9.2%;稅後淨利 129.9 億元,YoY +14.7%;EPS 10.53 元。臻鼎 - KY過往五年本益比多落於 8~16 倍之間,考量臻鼎 - KY營運穩健,本益比應有機會回升至區間中上緣 13 倍,目前股價偏低,潛在漲幅為 18.5%。

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